Systax DF-e Manual do Usuário Manual do Usuário DF-e - Módulo DFe e DOCs - Versão 1.1 - 07.01.2026 Manual Systax – DF-e Este Manual foi desenvolvido para orientar os usuários do Sistema Systax DF-e na administração e auditoria de documentos fiscais eletrônicos, garantindo o cumprimento das exigências fiscais com excelência e segurança. Seu conteúdo fundamenta-se nas funcionalidades do Systax DF-e – Módulo DF-e (Mercantis) e Módulo DOCs (NFS-e e Outros documentos) e tem como objetivo facilitar o uso da ferramenta por meio de informações claras, práticas e objetivas. Sobre o Systax DF-e O Systax DF-e realiza a captura, armazenamento e gestão de documentos fiscais eletrônicos, assegurando o acesso a um repositório em nuvem seguro, onde todos os documentos fiscais ficam disponíveis.  O sistema possui dois módulos: o DF-e, que monitora o Portal Nacional da RFB para NF-e e CT-e (Notas Fiscais Mercantis), e o DOCs, responsável pelas Notas Fiscais de Serviços e outros documentos, monitorando o ADN (Ambiente de Dados Nacional – NFS-e)* para identificar documentos fiscais relevantes ao cliente.  *Sujeito a aderência do Município Segurança Todo o processo do Systax DF-e ocorre em ambiente seguro e altamente disponível. Ao acessar, você será automaticamente redirecionado para uma conexão HTTPS com SSL e certificado digital, garantindo a criptografia dos dados. Utilizamos firewall e todos os processos estão hospedados na AWS, reconhecida pela alta segurança. Primeiros Passos O usuário Administrador receberá um e-mail de Boas-Vindas enviado pela equipe de Tax Support. Login Acesse o portal do Systax DF-e utilizando o link abaixo:   https://dfe.systax.com.br/Usuario   A tela inicial de login (figura acima), tem duas finalidades:   Autenticação do usuário;   Recuperação de senhas;   As empresas estão organizadas por matriz, com as respectivas filiais vinculadas a cada uma. Ao acessar o sistema, usuários associados a múltiplas empresas devem selecionar a que desejam visualizar.      A alternância entre empresas pode ser realizada a qualquer momento através da opção “Mudar Empresa”, localizada no canto superior direito da tela; basta selecionar a empresa desejada para prosseguir.     Cadastro do Certificado Digital A1 Para que o sistema Systax DF-e realize a captura automática de documentos fiscais eletrônicos, é necessário configurar previamente o Certificado Digital A1 . Esse processo deve ser feito exclusivamente pelo cliente . Todas as informações são criptografadas para garantir segurança total. Mais detalhes estão disponíveis nas Políticas de Privacidade e Política de Segurança da Informação da Systax. Após o Cadastro Assim que o Certificado A1 for cadastrado no sistema: A equipe de suporte será notificada para ativar as capturas. A captura automática começará alguns minutos após a ativação .   Quem deve cadastrar? O cadastro do Certificado A1 deve ser realizado pelo usuário Administrador por empresa matriz .   Como cadastrar o Certificado A1 Acesse: https://dfe.systax.com.br/Usuario Faça login; Selecione a empresa que irá cadastrar o certificado; No canto superior esquerdo, abra o Menu “Gerenciador de Arquivos” e clique em “Enviar certificado” ; Selecione o arquivo, informe a senha e clique em Enviar ;   6. Aguarde a mensagem: Certificado enviado com sucesso .   Quando começa a captura? Após concluir o procedimento, a captura automática será iniciada em até 1 hora . Alertas sobre seu certificado digital A1 Verificação do Certificado Ao fazer login, confira se há um ícone de cadeado no canto superior direito, próximo ao nome da empresa. Se o ícone aparecer , clique nele para visualizar as informações. Se não houver ícone , significa que o certificado está cadastrado e válido .   Status do Certificado   Não cadastrado Cadeado vermelho com a mensagem: Certificado não cadastrado . Indica que nunca houve cadastro para a empresa. Cadastrado e válido Sem ícone e sem mensagem . Tudo certo! Próximo do vencimento Cadeado amarelo com a mensagem: Seu certificado irá expirar em xx/xx/xxxx . Expirado Cadeado laranja com a mensagem: Seu certificado expirou em xx/xx/xxxx .   O que fazer se estiver para expirar ou expirado? Siga os mesmos passos de cadastro e envie o Certificado A1 renovado .   Alertas por e-mail Você pode configurar notificações na tela “Alertas e Eventos” para ser avisado antes do vencimento. Editando seu usuário A opção "Perfil" permite que você edite seu perfil sem auxílio do suporte ao Systax DF-e, e está disponível ao clicar no nome da Empresa exibido no canto direito da tela: Ao clicar em "Perfil de xxx", irá abrir a interface para alteração de senha e usuário: Importante: Procure sempre anotar sua senha em local seguro, se necessário redefinir a senha, o usuário ficará indisponível por pelo menos 24hs. Inclusão de Documentos - Módulo Notas Fiscais de Mercadorias (DF-e) O módulo DF-e oferece diferentes maneiras de incluir documentos fiscais eletrônicos. Veja as opções disponíveis nas próximas páginas. Download Método padrão do sistema. Ele busca informações no WebService da Receita Federal (RFB) e realiza o download completo do documento emitido contra seu CNPJ, após a Ciência da Operação, que pode ser realizado de forma manual ou poderá ser automatizado (solicite a equipe de atendimento para habilitar).   E-mail Permite cadastrar uma conta de e-mail para monitoramento. O sistema lê automaticamente as mensagens recebidas da caixa de entrada e insere os documentos fiscais eletrônicos (entrada e saída) na ferramenta (solicite a equipe de atendimento para configurar). Manifestação Quando uma NF-e é manifestada fora do Systax DF-e (por outro sistema ou portal), o sistema recupera o XML completo por meio do WebService de Distribuição da Receita Federal. Integração com WebService Permite integração para automatizar a entrada física e fiscal, além de realizar a conciliação dos documentos recebidos com os dados do seu ERP (Manual disponível na Biblioteca Virtual, solicite a equipe de atendimento o usuário e senha específico para o ws). Robô DF-e Automatiza o processo de Upload e Download dos arquivos, criando uma ponte entre um diretório interno (no seu servidor) e o Systax DF-e. Upload Manual Permite enviar manualmente arquivos XML caso você já tenha posse deles.   Importante: Este módulo não processa PDFs ou outros formatos — apenas arquivos XML são aceitos. Inclusão de Documentos - Módulo DOCs (Nota Fiscal de Serviço e Outros Documentos) O módulo Módulo DOCs (Nota Fiscal de Serviço e Outros Documentos) oferece diferentes maneiras de incluir documentos fiscais eletrônicos. Veja as opções disponíveis nas próximas páginas. Download Este é o método padrão do sistema. Ele consulta o ADN – Ambiente de Dados Nacional para realizar o download dos documentos de serviços tomados nos municípios que aderiram à plataforma. Além disso, também é possível capturar documentos de municípios que disponibilizam WebService para consulta de serviços tomados, respeitando as particularidades de configuração de cada um. E-mail Permite cadastrar uma conta de e-mail para monitoramento. O sistema lê automaticamente as mensagens recebidas da caixa de entrada e insere os documentos fiscais eletrônicos na ferramenta (solicite a equipe de atendimento para configurar). Integração com WebService Permite integração para automatizar a entrada física e fiscal, além de realizar a conciliação dos documentos recebidos com os dados do seu ERP (Manual disponível na Biblioteca Virtual, solicite a equipe de atendimento o usuário e senha específicos para o ws). Robô DF-e Automatiza o processo de Upload e Download dos arquivos, criando uma ponte entre um diretório interno (no seu servidor) e o Systax DF-e. Upload Manual Permite enviar manualmente arquivos XML ou PDF caso você já tenha posse deles. Portal do Fornecedor Portal para fornecedores enviarem documentos em PDF ou XML, para a base da sua empresa. Tela inicial Neste capítulo vamos mostrar as informações disponíveis na tela inicial do Sistema Systax DF-e Módulos DF-e e DOCs.. Resumo dos Serviços O  O Resumo dos Serviços aparece logo após o login, oferecendo uma visão geral dos documentos. O recurso mostra os principais números relacionados à gestão de documentos eletrônicos e validações do sistema, com estatísticas ajustáveis para períodos diário, semanal ou mensal nos botões no topo direito. A visualização retorna dados de 24h, 7 dias ou 30 dias anteriores à consulta, podendo incluir documentos do final do período anterior. O cliente pode exibir ou ocultar o menu lateral pelo ícone azul no canto superior esquerdo , ampliando a visualização das informações. Os blocos do layout são móveis e podem ser reorganizados conforme a preferência do usuário.   Esta interface está em processo de atualização. Atualmente apresenta apenas informações do Módulo DF-e, mas alterações serão implementadas para incluir também os dados referentes ao Módulo DOCs, em breve. Busca Rápida O novo Systax DF-e traz uma funcionalidade que estará disponível em todas as páginas: a Busca Rápida . Ela foi desenvolvida para facilitar a localização de documentos e informações com poucos cliques.   Atualmente, a busca já permite filtrar por algumas informações, e estamos ampliando continuamente os critérios para torná-la cada vez mais completa.   Filtros disponíveis no momento:   Chave ID Docs ID Outros Número NFSe Código modelo Número NFe/CTe Número relacionado Observação ou Informações adicionais   Como realizar uma busca   Digite o campo seguido de dois pontos e o valor desejado.   Exemplo: Id_outros:1234   Busca em lote É possível realizar buscas com várias chaves ao mesmo tempo. Para isso: Insira as chaves separadas por linhas ou por vírgula. Clique em Buscar .   Exemplo: chave: 123458634558855..., 1234566789959..., 145214633985 ou   chave: 35251171784045000142550010000449241362923640 42251049930514090703556500000772061873473445 35251120799537000170550000004955801504299591   Atalhos A função Atalhos permitirá que o usuário configure atalhos de acesso rápido para as funcionalidades mais utilizadas. Essa função está em desenvolvimento e será disponibilizada em breve. Disposição dos Módulos Os módulos foram reorganizados visando aprimorar a visualização das funcionalidades e otimizar a navegação.  No menu lateral esquerdo, observa-se o destaque dado aos módulos DF-e e DOCs, facilitando sua identificação. Cada módulo apresenta suas respectivas funcionalidades de forma organizada. Systax DF-e - Módulo Notas Fiscais de Mercadorias (DF-e) O Systax DF-e Módulo Notas de Mercadorias realiza o monitoramento do WebService da Receita Federal, responsável pelo recebimento de informações das diferentes SEFAZ presentes em todo o Brasil, com o objetivo de identificar novos documentos fiscais que mencionem o respectivo CNPJ. O sistema acessa o portal Nacional e, utilizando o certificado digital cadastrado na ferramenta, efetua o download do arquivo após a manifestação de Ciência da Operação, que pode ser realizada tanto manualmente quanto de forma automatizada. O sistema também monitora eventos e documentos relacionados. Os modelos recepcionados pelo Systax DF-e para mercadorias, são: 55, 57 e 67. Systax DF-e - Módulo DOCs (Nota Fiscal de Serviço e Outros Documentos) O Systax DOCs é um repositório para diferentes documentos fiscais, com foco na gestão das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) e suporte a outros tipos, como nota de débito, fatura e declaração de importação. O sistema evolui continuamente, aprendendo novos formatos e critérios que ampliam suas funcionalidades. Automatiza a escrituração das NFS-e ao padronizar dados por meio de OCR, gerando arquivos XML conforme o padrão nacional. Agora, conta também com captura automática do ADN, recebendo NFS-e diretamente de prefeituras participantes. Lembrando que para que a captura do ADN ou do WS das Prefeituras somente ocorre mediante cadastro do Certificado Digital A1.   Interfaces – Módulo Notas Fiscais de Mercadorias (DF-e) O Systax DF-e – Módulo Notas Fiscais de Mercadorias (DF-e) está localizado no menu lateral esquerdo, logo após a opção Resumo dos Serviços. Neste módulo, estão disponíveis os documentos fiscais eletrônicos dos modelos 55, 57 e 67 (NF-e, CT-e e CT-eOs), organizados nas seções de Documentos Recebidos, Emitidos e Terceiros. Além do armazenamento dos documentos, o módulo oferece funcionalidades para apoio à gestão e à rotina fiscal, buscando aprimorar os processos da empresa e reduzir a ocorrência de fraudes e erros.  Quando há mais de uma empresa registrada em nosso sistema, os documentos são organizados conforme a Base. A Base consiste nos documentos da matriz juntamente com os documentos das filiais, desde que estas estejam devidamente cadastradas no sistema. Documentos Recebidos Está disponível em: DFE > Documentos Recebidos   Em Documentos Recebidos estão disponíveis os Documentos Fiscais Eletrônicos nos quais o CNPJ da empresa cadastrado no Systax DF-e aparece como Destinatário ou Tomador. Nesta tela, é possível gerar relatórios, realizar a Manifestação do Destinatário, consultar DANFE ou DACTE em PDF, fazer download de arquivos XML e relatórios, aplicar filtros, registrar Desacordo de CT-e, acompanhar prazos e status dos documentos e enviar o Evento do Destinatário. Documentos Emitidos Esta tela está disponível em: DFE > Documentos Emitidos   Na seção "Documentos Emitidos", estão disponíveis os Documentos Fiscais Eletrônicos emitidos pela empresa, onde o CNPJ é identificado como emitente. Nessa interface, as colunas seguem o mesmo padrão da consulta de “Documentos Recebidos”, permitindo a utilização dos recursos de download, filtros e extrações. Adicionalmente, para os documentos emitidos, oferece-se a funcionalidade de geração e download da GNRE.   Atenção! Diferente dos Documentos Recebidos, a inclusão dos documentos Emitidos, não é da forma Padrão de busca no Ambiente Nacional, sendo assim temos quatro formas de inclusão no Systax DFE:   ● Upload manual ● Captura via caixa de e-mail ● Captura via Robô DF-e ● Captura via WebService SOAP Documentos de Terceiros Esta tela está disponível em:  DFE > Documentos de Terceiros   Em Documentos de Terceiros, localizam-se os Documentos Fiscais Eletrônicos em que o CNPJ da sua empresa não figura como Emitente ou Destinatário, mas possui relação no documento fiscal, como ocorre em um CTe no qual a empresa é Remetente e/ou Tomadora do Serviço. Ressalta-se que a recepção dos documentos nos quais a empresa atua como Tomadora do Serviço pode ser personalizada; para tanto, basta solicitar ao consultor Systax a inclusão desses documentos na seção de Documentos Recebidos. As funcionalidades e a disposição das informações no grid mantêm o padrão da interface de Documentos Recebidos. Interfaces – Módulo DOCs (Nota Fiscal de Serviço e Outros Documentos) O Systax DF-e – Módulo DOCs (Nota Fiscal de Serviço e Outros Documentos) está localizado no menu lateral esquerdo, logo após a opção DFE. Neste módulo, estão disponíveis os documentos fiscais eletrônicos de serviços (NFS-e) e Outros Documentos organizados nas seções de Nota Fiscal De Serviços e Outros Documentos. Além do armazenamento dos documentos, o módulo oferece funcionalidades para apoio à gestão e à rotina fiscal, buscando aprimorar os processos da empresa e reduzir a ocorrência de fraudes e erros. Se houver mais de uma empresa registrada no sistema, os documentos são organizados por meio do que se denomina Base. A Base é composta tanto por documentos da matriz quanto das filiais, considerando que todas estejam cadastradas no sistema. No Módulo DOCs, existe a possibilidade de gerenciar os documentos em apenas uma base selecionada conforme a preferência do cliente, onde ficarão disponíveis todos os documentos, independentemente de serem da matriz ou das filiais. Nota Fiscal de Serviços Está disponível em: DOCs > Nota Fiscal de Serviços   A interface Nota Fiscal de Serviços apresenta as Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) capturadas ou incluídas no sistema, independentemente do status . É possível visualizar um grid com informações do documento fiscal, a régua de processamento e as funcionalidades disponíveis: Filtros, Exportações, Downloads e Descarte. Outros Documentos Está disponível em: DOCs > Outros Documentos   Em Outros Documentos ficam dispostos outros tipos de documentos diferentes de NFS-e como Notas de Débito, Faturas, Fretes Intermunicipais, Nota de Crédito, Fatura de serviços Importados – Fornecedor Estrangeiro e Declaração de Importação. É importante destacar que para essa modalidade os documentos são incluídos via Upload ou Portal do Fornecedor e não passam pelo OCR, as informações preenchidas no grid, são as informações enviadas pelo usuário ou pelo usuário fornecedor.   Para utilizar essa função é necessário solicitar a ativação ao suporte Systax. Comandos gerais Nos Módulos DF-e e DOCs , estão disponíveis opções de visualização como Filtros, Refresh, Manter Filtro Salvo e Selecionar Colunas. Nas próximas páginas vamos entender cada um. Filtros Ao selecionar esta opção, abre-se uma janela destinada ao preenchimento do filtro desejado. Todas as informações presentes no grid e pertinentes aos documentos podem ser filtradas e combinadas para alcançar resultados precisos. Módulo DF-e   Para consultar por chave de acesso, deve-se inserir as chaves no quadro localizado na parte superior da tela de filtros, separando-as por “Enter”. Também é possível copiar essas chaves de uma coluna de um arquivo em formato Excel. Essa funcionalidade permite o uso de até 10.000 chaves. Módulo DOCs Para consultar por CFP/CNPJ Prestador ou Tomador, deve-se digitar o CNPJ ou CPF no quadro localizado na parte superior da tela de filtros, separando-os por “Enter”. Refresh A função de um botão "refresh" (ou atualizar) é recarregar a página ou tela atual para apresentar a versão mais recente do conteúdo. Essa ação pode ser utilizada para exibir atualizações de validações ou processamentos em tempo real; por exemplo, ao acompanhar documentos filtrados, pode-se verificar se houve alteração no status clicando em Refresh, sem a necessidade de aplicar o filtro novamente, pois os dados serão atualizados.   Módulo DF-e Módulo DOCs Manter Filtro Salvo Ao utilizar a opção Filtros, é possível salvar o filtro mais utilizado para otimizar o processo. Ao realizar consultas com outros dados, verifique se existe alguma informação previamente salva que possa influenciar o resultado.   Para salvar um filtro, acesse a opção "Filtro", informe os dados necessários e clique em "Aplicar". Após verificar o resultado, ative a opção Manter Filtro Salvo; o indicador ficará verde quando ativo. Caso o indicador permaneça cinza, não há filtros salvos ativos no momento.   Outra opção é, ao preencher as informações desejadas na opção Filtros, já utilizar o botão Salvar Filtro e Aplicar.   Módulo DF-e Módulo DOCs     Selecionar Coluna O Novo Systax DF-e oferece a funcionalidade de seleção personalizada de colunas, proporcionando maior eficiência e adaptando a visualização às necessidades específicas de cada usuário, o que contribui para uma interface mais organizada e funcional. Módulo DF-e   Como utilizar   1 – Clique em “Selecionar Colunas”;   2 – Após clicar em “Selecionar Colunas”, irá abrir a janela para seleção das colunas, no primeiro momento todas estarão selecionadas, basta clicar nas quais não deseja ver que o check irá sumir, isso significa que a coluna que clicou não estará mais visível no grid; 3 - Para voltar a visualizar a coluna basta clicar novamente e o check irá reaparacer;   Módulo DOCs   O modo de funcionamento é igual ao ilustrado para o Módulo DF-e   Colunas e Legendas - Módulo DF-e Para facilitar a localização de documentos e otimizar pesquisas, é fundamental compreender os dados exibidos em cada coluna das telas, permitindo assim a execução de filtros que proporcionem resultados ágeis e precisos. As informações apresentadas no grid correspondem aos principais dados do Documento Fiscal Eletrônico, quando disponíveis no XML ou PDF, além dos respectivos status das validações efetuadas. Coluna de seleção A primeira coluna é para “seleção” de documentos, permite a marcação de um ou de múltiplos registros. Esse recurso é útil para restringir os documentos aos quais você deseja realizar Downloads de XML, Exportar DF-e, Extração de NF-e / CT-e, Manifestação ou gerar PDF. Coluna Status Final Status –  é o status geral do documento com relação às validações realizadas pelo sistema, os detalhes podem ser visualizados ao passar o cursor pelos ícones apresentados em cada uma das colunas validáveis. Coluna Data de Inclusão Data Inclusão –  data em que o documento foi incluído no Systax DF-e. Atenção!  No caso da captura padrão o sistema realiza o download a partir da data de  Inclusão  no Ambiente Nacional e posterior a Manifestação de Ciência da Operação. Coluna Identificação do Documento Na coluna  Modelo / Série / Número –  identifica o Modelo do Documento (o Systax DF-e realiza a captura dos modelos 55, 57 e 67), série e número definido pelo contribuinte emissor. Passe o mouse sobre a informação disposta nessa coluna para visualizar o número da Chave Eletrônica ou clique se precisar copiá-la. Ao passar o cursor na informação da coluna é possível visualizar a chave do documento: · Ao clicar na informação da coluna abrirá uma janela que possibilita copiar a chave do documento:     Coluna Inclusão Inclusão –  é o modo como o documento foi incluído no sistema. Os métodos de inclusão são: download (Processo Padrão), upload, Robô DF-e, WS, Distribuição (download via Manifestação do Destinatário) e Avulso (trabalho avulso de upload feito pela equipe técnica). Passe o mouse sobre o ícone para visualizar a descrição. Coluna Operação Operação –  Indica se o documento é de “E”- Entrada ou “S”- Saída. Coluna CNPJ Emitente e Coluna Nome Emitente Na coluna CNPJ do Emitente – Ao passar o mouse você irá visualizar a razão social do Emitente. Na coluna seguinte já se apresenta o nome do emitente. Duas forma de facilitar a visualização da informação. Coluna Origem Origem –  UF de origem da operação. Coluna CNPJ Destinatário CNPJ Destinatário –  Ao passar o mouse você irá visualizar a razão social do Destinatário. Coluna Destino Destino –  UF de destino da operação. Coluna Valor Total Valor Total do Documento Fiscal: Coluna Emissão, Coluna Entrada/Saída e Coluna Data Autorização Fisco Data Emissão: data de Emissão do documento fiscal, pode conter também a hora, dependendo da versão do layout; Data Entrada/Saída: data ou Data e Hora da Entrada ou Saída, se informada no XML; Data Autorização Fisco: data e hora da autorização do documento pelo Fisco. Coluna Integridade Resultado da validação de integridade do XML (observância da estrutura, layout e assinatura digital). Passe o mouse sobre o ícone para obter mais detalhes: Coluna Governo Resultado da validação do status do documento fiscal perante o fisco Autorização de uso, Cancelamento ou Carta de Correção, acompanhando a evolução do status por até 35 dias após sua emissão. A consulta do status governo funciona da seguinte forma: · Primeiras 24 horas a consulta é realizada de hora em hora; · Do dia seguinte até o 7º dia, a consulta é realizada apenas uma vez por dia; · Do 8º ao 35º dia, a consulta é realizada uma vez a cada 2 dias Atenção!  O prazo máximo do Status Governo é de 6 mês após a emissão. Esse prazo de consulta é oficial, ou seja, uma limitação do próprio Ambiente Nacional. Se o indicador apontar problemas se quiser verificar quando foi realizada a última consulta ou caso esteja com o ícone do relógio (ainda não validado), clique sobre o ícone para obter detalhes, e/ou validar o status manualmente: Coluna Desembaraço Fiscal AM, Coluna Data Desembaraço e Coluna Internação SUFRAMA Coluna Desembaraço Fiscal AM: indicação do status do desembaraço fiscal nas zonas incentivadas AM; Coluna Data Desembaraço: data do desembaraço fiscal nas zonas incentivadas AM; Coluna Internação SUFRAMA: essa coluna indica o status da internação SUFRAMA. Coluna Manifestação/Desacordo Status do documento fiscal em relação à Manifestação do Destinatário ou Desacordo de CT-e. Clique no ícone para informações detalhadas: Legenda Coluna Evento Apuração Coluna que indica os Eventos de Apuração que foram enviados pelo destinatário para o respectivo documento.     Coluna Eventos Indicador de eventos vinculados aos Documentos Fiscais. Se estiver apontando algum número, clique para visualizar quais eventos estão vinculados ao documento, ao clicar em cada evento abrirá o XML do evento: Coluna Status Prazo Farol com o prazo de 10 dias para ciência da Operação, 180 dias para as manifestações finais do destinatário na NF-e e 45 dias para registro de desacordo no CT-e: Legenda   Coluna ERP Status da integração com o ERP: Coluna EFD e Coluna EFD Contribuições Coluna EFD: status relacionado ao resultado do cruzamento do SPED Fiscal com os documentos fiscais incluídos no sistema; Coluna EFD Contribuições: status relacionado ao resultado do cruzamento do SPED Contribuições com os documentos fiscais incluídos no sistema. *Disponível no Pacote Avançado Legenda   Coluna Controle e Coluna Controle Observação A Coluna Controle mostra o status definido pela função “Portaria” do sistema e pode ser atualizada diretamente nela; basta clicar no conteúdo para fazer alterações.   Ao usar a coluna Controle, você pode adicionar observações sobre a mercadoria, que serão mostradas na coluna Controle Observação. Coluna PDF, DFE e Arquivo Clique no ícone do PDF disponível na coluna PDF para consultar o DANFE ou DACTE a partir do XML baixado. Atenção! Não é a recuperação do DANFE ou DACTE original gerado pelo emissor do documento, mas sim a consulta de um documento auxiliar; Clique no ícone “XML” na coluna DFE que abrirá um Link para abertura do XML assinado digitalmente; Clique no ícone “Arquivo” na coluna Arquivo que abrirá um Link de download individual do XML; Coluna Relacionados Esta coluna informa a existência de documentos vinculados ao principal. Para acessar um documento relacionado, clique no número ou link correspondente na coluna; caso o documento esteja disponível no sistema, ele será exibido no grid: Coluna Reforma Tributária Com o intuito de aprimorar a identificação e gestão de documentos, incluímos no Systax DF-e para NF-e e CT-e uma nova coluna destinada à distinção entre documentos sujeitos à Reforma Tributária e aqueles emitidos sob a legislação anterior: a coluna Reforma Tributária, passe o cursor em cima para verificar se o documento é Reforma Tributária ou Anterior a RTC. Legenda   Colunas e Legendas - Módulo DOCs (Nota Fiscal de Serviço e Outros Documentos) Neste capítulo vamos apresentar as colunas e legendas relativas ao Módulo DOCs. Exibir Descartados No DOCs, existe uma opção para descartar documentos. Ao usá-la, o documento apenas tem seu status alterado para "Descartado", sem ser excluído do sistema. Para visualizar esses registros no grid, é preciso marcar a opção "Exibir Descartados". Coluna de Seleção A primeira coluna é para “seleção” de documentos, permite a marcação de um ou de múltiplos registros. Esse recurso é útil para restringir os documentos aos quais você deseja realizar Downloads DOCs, Exportar DOCs e Descarte. Coluna Ações Na coluna Ações, use o ícone da lupa para visualizar o documento ou realize as ações disponíveis conforme o status em que o registro se encontra. Colunas ID e Status DOC Coluna ID: número de identificação do documento no sistema Systax DF-e – Módulo DOCs.   Coluna Status DOC: essa coluna apresenta o status atual do documento conforme processamento do mesmo até a sua conclusão. (para mais informações vide capítulo das funcionalidades Módulo DOCs).   Colunas UF e Município Coluna UF: esta coluna apresenta a UF a qual o sistema identificou o modelo do Município do documento para conversão.   Coluna Município: Município ao qual o sistema identificou o modelo para a conversão. Colunas Tipo Documento, Inclusão, Dt Inclusão, Dt Emissão Coluna Tipo Documento: mostra qual modelo foi utilizado pelo sistema para reconhecer o layout do Município; Coluna Inclusão: é o modo como o documento foi incluído no sistema. Os métodos de inclusão são: Captura (captura do WS da Prefeitura/ ADN), E-mail, Upload, Robô DF-e, Integração via WS e Fornecedor. Passe o mouse sobre o ícone para visualizar a descrição; Data de inclusão: data e hora em que o documento foi incluído no sistema;   Data de emissão: data e hora da emissão da NFS-e (informação que constar no documento).     Colunas Insc. Prest., Número e Cod. Verificação Coluna Insc.: trás o número da Inscrição Municipal do Prestador; Colna Número: Número do Documento; Cód. Verificação: código de verificação, identificador único que valida a autenticidade da nota fiscal eletrônica. Colunas CPF/CNPJ Prest., R.Social Prest., UF Prestador e Cidade Prestador Coluna CPF/CNPJ Prest.: estará preenchida com o número do CPF ou CNPJ do Prestador; Coluna R.Social Prest.: razão social do Prestador; UF Prestador : Unidade Federativa do Prestador; Cidade Prestador: Município do Prestador.   Colunas CPF/CNPJ Tomador, Razao Social Tomador, UF Tomador, Cidade Tomador Coluna CPF/CNPJ Tomador: estará preenchida com o número do CPF ou CNPJ do Tomador; Coluna Razão Social Tomador: razão social do Tomador; UF Tomador : Unidade Federativa do Tomador; Cidade Tomador: Município do Tomador. Colunas UF Incidência e Cidade Incidência Coluna UF Incidência: Unidade Federativa do local da incidência da prestação de serviço; Coluna Cidade Incidência: Município da prestação do serviço. Colunas Série RPS, Num. RPS, Tipo RPS e Dt Emiss.RPS Recibo Provisório de Serviços (RPS), é um documento temporário emitido quando a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) não pode ser gerada imediatamente, servindo como um comprovante da transação.   Série RPS: Um identificador de série, que pode ser numérico ou alfanumérico, usado para organizar os recibos e controlar a emissão dentro das regras específicas de cada prefeitura;   Num. RPS: O número sequencial e único de cada recibo dentro da sua respectiva série, garantindo a identificação individual do documento;   Tipo RPS: Indica qual tipo de NFS-e o recibo irá substituir. Existem variações, como o RPS (para NFS-e de serviço), RPS-M (para notas mistas, de produtos e serviços) e RPSS (para cupons fiscais), conforme o caso;   Dt Emiss.RPS: A data de emissão do RPS, que é a data em que o recibo provisório foi gerado e entregue ao cliente. Coluna Tributação O município de São Paulo especifica o tipo de tributação do serviço prestado. Ele é um campo utilizado no arquivo XML da nota para indicar se o serviço é tributado no município, se há exportação de serviços, entre outras possibilidades, o que impacta diretamente a apuração do Imposto Sobre Serviços (ISS). Legenda   NFS-e emitidas até 22/02/2015: poderá ser preenchido com:  T – Tributação no município de São Paulo; F – Tributação fora do município de São Paulo; I – Isento/Imune; J – ISS Suspenso por Decisão Judicial.   NFS-e emitidas a partir de 23/02/2015: poderá ser preenchido com:  T – Tributado em São Paulo; F – Tributado Fora de São Paulo; A – Tributado em São Paulo, porém, isento; B – Tributado Fora de São Paulo, porém, isento; D – Tributado em São Paulo com isenção parcial; M – Tributado em São Paulo, porém, com indicação de imunidade subjetiva; N – Tributado Fora de São Paulo, porém, com indicação de imunidade subjetiva; R - Tributado em São Paulo, porém, com indicação de imunidade objetiva; S - Tributado fora de São Paulo, porém, com indicação de imunidade objetiva; X – Tributado em São Paulo, porém, Exigibilidade Suspensa; V – Tributado Fora de São Paulo, porém, Exigibilidade Suspensa; P – Exportação de Serviços. Coluna Opc.Simples Coluna que é utilizada para indicar se o prestador de serviços é optante pelo regime tributário do Simples Nacional. Legenda   1 – Optante do Simples 2 – Não optante do simples     Colunas de Valores e impostos Coluna Vlr.Serv. : indica o valor do serviço prestado; Vlr.Liq.: valor líquido do serviço prestado; Vlr.Deducões: valor das deduções; Vlr.PIS: valor do PIS; Vlr.COFINS : valor do COFINS; Vlr.INSS: valor do INSS; Vlr.IR: valor do IR; Vlr.CSLL: valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; Cod. Serv.: é um número que identifica o tipo de serviço prestado; Aliq. Serv.: alíquota do serviço prestado; Vlr.ISS: valor do ISS; Vlr.Credito: valor do crédito; ISS Retido: indica se o ISS é retido ou não ( SIM / NÃO). Colunas valores Reforma Tributária de Consumo Nesta versão atualizada do sistema, foram adicionadas as colunas referentes aos novos tributos da Reforma Tributária de Consumo. Ao posicionar o cursor sobre o nome de cada coluna, é possível visualizar sua respectiva denominação.   Colunas: cNBS: Código NBS; vBC: valor da base de cálculo do IBS/ CBS; pIBSUF: alíquota da UF para o IBS Estadual; vIBSUF: valor do IBS da UF; pIBSMun: alíquota da UF para o IBS Municipal; vIBSMun: valor do IBS Municipal; pCBS: alíquota da UF para o CBS; vCBS: valor do CBS total da União; vIBSTot: valor do IBS total; vTotNF: valor total da NF considerando os impostos por fora do IBS e CBS; Coluna Reforma Tributária Com o intuito de aprimorar a identificação e gestão de documentos, incluímos no Systax DF-e – Módulo DOCs para NFS-e uma nova coluna destinada à distinção entre documentos sujeitos à Reforma Tributária e aqueles emitidos sob a legislação anterior: a coluna Reforma Tributária, passe o cursor em cima para verificar se o documento é Reforma Tributária ou Anterior a RTC. Legenda Funcionalidades - Módulo Notas Fiscais de Mercadorias (DF-e) Além de armazenar e gerenciar os Documentos Fiscais Eletrônicos, objetivo central do sistema, também há recursos que facilitam a conformidade fiscal das informações, contribuindo para a prevenção de riscos. Gerar GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais Através do Systax DF-e é possível gerar a GNRE para recolhimento dos tributos.   Conceito   O Sistema permite gerar GNRE para operações interestaduais com Consumidor Final, de acordo com a Emenda Constitucional 87/15. Sempre que os requisitos forem atendidos, na coluna GNRE, o sistema apresentará um ícone para gerar o documento individualmente, mas também há a opção de gerar em lote. A ferramenta atende a dois tipos de recolhimento:   A- Para Consumidor final Não Contribuinte B- Para Consumidor Final Contribuinte   Atenção: A funcionalidade de gerar GNRE faz parte do pacote Avançado do Systax DF-e. Fale com seu consultor de vendas para realizar o Upgrade do seu pacote.   Liberação do Webservice para gerar GNRE   Para que o sistema Systax DF-e passe a gerar as Guias, é necessário realizar os passos a baixo, sendo o primeiro de suma importância, pois esse passo é o de liberação de uso do WebService do Portal da GNRE:   1 - Liberar uso do Webservice GNRE;  Procedimento válido para todas as UF’s exceto SP, e ES (Estados que não aderiram ao Portal da GNRE); 2 -  Clique aqui  para acessar o portal GNRE; 3 - Clique no ícone “Solicitar uso do WebService”;        4 - Preencha os dados e clique em “Solicitar”. Requisitos para gerar GNRE   ● Os Xmls emitidos estejam no DFE; ●   O emitente tem que liberar o uso do WebService no portal da GNRE conforme Página anterior; ● Necessário conter as respectivas tags e seu(s) valor (es) ser(em) maior que 0 (zero);   >: Valor do fundo de combate à pobreza >: Valor de ICMS do UF destino; ● A tabela de códigos GNRE na área “Administração” do Systax DF-e esteja preenchida para os Estados em que o preenchimento é obrigatório; ● Importante observar qual código utilizar na relação item/UF destino.   Tabela de códigos GNRE  ( Clique aqui )     Cadastro de códigos GNRE para os Estados obrigatórios   Alguns Estados exigem que, para a emissão da GNRE, o produto esteja previamente cadastrado com o respectivo código da GNRE.   Esse cadastro bem como a lista de Estados que exigem ou não o cadastro do código encontra-se em:   Menu lateral esquerdo> Administração > GNRE   Tabela de códigos GNRE  ( Clique aqui )   Gerar GNRE em lote   É possível aplicar filtros para visualizar apenas os documentos desejados para geração da GNRE, selecionar dois ou mais documentos manualmente ou, se preferir, marcar todas as NF-es de uma vez na coluna de seleção. Após isso, clique no botão “Download GNRE”. O usuário receberá um e-mail com o link para download de uma pasta compactada (ZIP) contendo todas as GNREs geradas. O envio será realizado para o endereço de e-mail cadastrado do solicitante.   Atenção! Dependendo da quantidade de documentos selecionados pode levar alguns minutos para que você receba o link no e-mail.   1. Vá até a interface de Documentos Emitidos; 2. Selecione os documentos que deseja gerar a GNRE; 3. Clique em Download GNRE; 4. Aguarde o recebimento do e-mail. Gerar GNRE individual   Na área de documentos emitidos vá até a coluna GNRE e selecione o ícone que representa um PDF, e automaticamente será aberta uma nova aba em seu navegador contemplando a GNRE: Download DFes (XML) No Download DFes (XML), é possível realizar o download dos arquivos XML de forma coletiva (em lote) ou individualmente. Adicionalmente, há a alternativa de selecionar manualmente determinados registros para download, bem como aplicar filtros que permitem obter um número específico de registros conforme necessidade.   Download em Lote   Filtre um determinado número de documentos com os critérios que desejar e clique em Download DFes(XML) tanto para os selecionados manualmente quanto para o número total de documentos resultantes: Clique em selecionar e abrirá a seguinte janela, com duas opções de organização: Após escolher o tipo de organização e clicar em "Gerar", o sistema cria um arquivo zip contendo os XMLs solicitados. Para até 500 documentos, o arquivo é gerado instantaneamente na tela; já para mais de 500, ele é enviado por e-mail e ficará disponível na área de Extrações.     Download Individual   Localize documento que desejar realizar o download, na coluna “Arquivos” clique no ícone, e irá gerar um arquivo compactado (zip) com o xml: Download DANFes/DACTes (PDF) Em Download DANFes/DACTes (PDF), é possível baixar vários ou apenas um documento por vez. Filtros permitem visualizar e selecionar registros específicos para download, seja individual, parcial ou total.   Download DANFes/DACTes em lote   Para realizar o download de DANFE ou DACTE em lote, siga os passos abaixo:   Caso desejar faça filtros; Com o resultado, selecione a primeira coluna todos os documentos ou apenas os que desejar; Clique em "Download DANFS-e/DACTes (PDF)" Obs.:  Requisições acima de 50 documentos, o arquivo zip será encaminhado ao e-mail do solicitante e disponibilizado na aba de acompanhamento correspondente da tela "Extrações".   Download DANFes/DACTes individual   Para realizar o download de um DANFE ou DACTE de forma individual, basta ir até a coluna PDF e clicar no ícone disponível que irá abrir o PDF:   Exportar DFes (CSV/Excel) Em Exportar DFes (CSV/Excel) é possível gerar um arquivo contendo todas as informações das colunas do grid das interfaces do Systax DF-e.   Como funciona?   Você pode usar a funcionalidade Exportar DFes em Documentos Recebidos, Emitidos, Terceiros e tela Extrações. A aplicabilidade acontece da mesma maneira que as anteriores já explanadas nesse manual, pode-se solicitar para gerar o relatório de apenas um documento, como também em lote, porém, aqui ao tentar fazer de forma individual basta selecionar um único documento na coluna de seleção: Escolha o formato e clique em Exportar: OBS.:  Até 500 documentos o resultado será disponibilizado online, ou seja, um arquivo será disponibilizado direto em sua tela na pasta Download, acima dessa quantidade o resultado será enviado ao e-mail do solicitante e ficará disponível na aba de acompanhamento correspondente da tela Extrações. Manifestação do destinatário Para alguns contribuintes e em alguns casos a Manifestação do Destinatário já é obrigatória, é necessário verificar a legislação atualizada para saber se você está ou não obrigado. É importante estar atento, pois, os critérios podem ser diferentes em cada Unidade Federativa.   O Sistema DF-e se comunica com o Ambiente Nacional e encaminha uma mensagem (XML) assinada digitalmente indicando a manifestação realizada pelo usuário.   Manifestações disponíveis   Você pode realizar a Ciência da Operação, Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação Não Realizada. Ao enviar qualquer uma das Manifestações, é necessário aguardar entre meia hora a duas horas para que informação atualize na coluna correspondente no grid das interfaces. Segue abaixo a legenda para melhor entendimento: Ao clicar no ícone na coluna Manifestação/ Desacordo, abrirá uma janela contendo as informações correspondentes a Manifestação acatada, e o XML do evento estará disponível na coluna Eventos: As Manifestações disponíveis são configuráveis, caso queira que alguma das opções não fiquem disponíveis para os usuários, basta solicitar para a equipe de atendimento (Consultoria) para que seja configurado somente as desejadas.   Atenção! Para a Manifestação de Operação Não Realizada é obrigatório o preenchimento de uma observação com no mínimo 15 caracteres, caso esteja fora desse padrão a Manifestação será rejeitada. Trata-se de um requisito oficial.     Manifestação em lote   Há duas opções para realizar a Manifestação em lote:   1 - Selecione duas ou mais NF-es e clique em “Manifestar”;   2 - Aplique um filtro que contemple um conjunto de notas a serem manifestadas marcando todos os documentos que retornarem e clique no botão “Manifestar”; Pronto, é só aguardar a atualização no sistema, o pode levar de meia hora a duas horas para processar pois dependemos do retorno do Ambiente Nacional.     Manifestação individual   Localize a nota a ser manifestada através da funcionalidade Filtros, marque-a na coluna de seleção e acione o botão “Manifestar”: Pronto, é só aguardar a atualização no sistema, que conforme explicado anteriormente, pode levar de meia hora a duas horas para processar. Automação da Manifestação   Para que o sistema baixe integralmente o documento diretamente do Ambiente Nacional, é de conhecimento que é necessário realizar a Ciência da Operação dentro do prazo de 10 dias. Essa Manifestação pode ser configurada para ocorrer de forma automática, solicite para a equipe de Tax Support para que esteja essa função ativa.   Outra forma de automação é que você poderá definir critérios que, se satisfeitos, farão com que o sistema realize automaticamente a manifestação do destinatário perante o fisco. Exemplo: Manifestar após 5 dias sempre que uma NF-e de valor total inferior a R$ 5.000,00 seja recebida pela Portaria, e não exista nenhum problema detectado pelas validações. Essa configuração é realizada através do Robô DF-e. Prazos para a Manifestação do Destinatário   Os prazos para a Manifestação do Destinatário encontram-se disponíveis no AJUSTE SINIEF 07/05, DE 30 DE SETEMBRO DE 2005 , segue abaixo de forma resumida:   Regra geral dos prazos   Ciência da Operação – 10 dias contados da autorização da NF-e; Confirmação da Operação – 180 dias contados a partir da data de autorização da NF-e; Operação Não Realizada – 180 dias contados a partir da data de autorização da NF-e; Desconhecimento da Operação – 180 dias contados a partir da data de autorização da NF-e.   Regras específicas dos prazos   É necessário ficar atento, pois, o Ajuste citado dispõe de prazos menores específicos para determinadas operações:   Ler o Ajuste na íntegra, abaixo está um resumo   Toda NF-e que:   I - exija o preenchimento do Grupo Detalhamento Específico de Combustíveis, nos casos de circulação de mercadoria destinada a:   a)  estabelecimentos distribuidores de combustíveis, a partir de 1º de março de 2013; b)  postos de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas, a partir de 1º de julho de 2013;   II - acoberte operações com álcool para fins não-combustíveis, transportado a granel, a partir de 1º de julho de 2014;   III - nos casos em que o destinatário for um estabelecimento distribuidor ou atacadista, acoberte, a partir de 1º de agosto de 2015, a circulação de: a) cigarros; b) bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes; c) refrigerantes e água mineral.   Prazos, contados da data de autorização de uso da NF-e:   Em caso de operações internas: Evento Inciso do § 1º da cláusula 15ª-A Dias Confirmação da Operação V 20 Operação não Realizada VI 20 Desconhecimento da Operação VII 10   Em caso de operações interestaduais: Evento Inciso do § 1º da cláusula 15ª-A Dias Confirmação da Operação V 35 Operação não Realizada VI 35 Desconhecimento da Operação VII 15   Em caso de operações interestaduais destinadas a área incentivada: Evento Inciso do § 1º da cláusula 15ª-A Dias Confirmação da Operação V 70 Operação não Realizada VI 70 Desconhecimento da Operação VII 15   Farol de Prazos para a Manifestação do Destinatário   Na sessão de Colunas e Legendas, apresentamos a coluna Status Prazo, onde há um farol indicativo dos prazos para a Manifestação do Destinatário. Vide sessão Coluna Status Prazo ( Clica aqui! ) . Relatório Manifestação Esta interface disponibiliza informações referentes à Manifestação do Destinatário, permitindo a utilização de filtros específicos para um controle mais eficiente dos documentos que ainda aguardam uma manifestação final.   Está disponível em:   Módulo DF-e > Relatório > Manifestação Pode-se observar que existem filtros específicos destinados a produzir resultados precisos; Legenda do filtro “Manifestações”   · Todas: todos os documentos que possuam manifestação ou não; · Sem Manifestação: documentos que não possuam nenhum tipo de Manifestação; · Sem Manifestação Final: documentos que não possuam a manifestação final, ou seja, não tem Manifestação após a Ciência da Operação); · Com Manifestação: documentos que estão manifestados. Além disso, ao apresentar o resultado, os indicadores apresentam links que direcionam para a listagem dos documentos nas interfaces, tornando mais fácil o envio e o controle das Manifestações.   · Total de Notas: todos os documentos obtidos após a aplicação do filtro. · Manifestadas: documentos já manifestados; · Pendentes Estadual: pendentes de manifestação; · Pendentes Interestadual: pendentes de manifestação; · 10 maiores entidades Exemplo:   Desacordo de CT-e A Prestação de Serviço em Desacordo é um evento realizado pelo tomador de serviço do CT- e quando é preciso relatar que o transporte não foi prestado conforme o descrito no documento.   Você pode realizar o Desacordo de CT-e em nossa ferramenta individualmente ou em lote.   Para o Desacordo de CT-e é obrigatório o preenchimento de uma observação com no mínimo 15 caracteres. Caso esteja fora desse padrão, o Desacordo será rejeitado. Trata-se de um requisito oficial. Após o envio do Desacordo é necessário aguardar de meia hora a 2 horas para atualização no sistema, que estará disponível na coluna Manifestação/Desacordo e o XML do evento estará disponível na coluna Eventos. Farol de Prazos para o Desacordo de CT-e   Na sessão de Colunas e Legendas, apresentamos a coluna Status Prazo, onde há um farol indicativo do prazo para o Desacordo de CT-e. Vide sessão Coluna Status Prazo ( Clica Aqui! ) .   Prazo do Desacordo de CT-e   O evento de desacordo no CT-e pode ser registrado até 45 dias após a emissão do documento, desde que o CT-e não tenha sido cancelado, denegado ou substituído. Vale destacar que esse evento não cancela o CT-e; ele serve apenas para comunicar à Secretaria da Fazenda sobre alguma irregularidade.   Prazo previsto no AJUSTE SINIEF Nº 09, 25 DE OUTUBRO DE 2007   Extração de NFe e Extração de CTe Este recurso é excelente para obter relatórios contendo informações detalhadas da NF-e ou do CT-e em um arquivo do tipo CSV ou Excel. Você mesmo pode customizar seu relatório a partir de qualquer TAG que esteja presente no arquivo XML. Como realizar a Extração?   Vamos usar como exemplo a Extração de NFe:   ●    Selecione as NF-e as quais deseja realizar a Extração, essa ação pode ser feita de maneira individual ou com diversos documentos; ●    Selecione a opção Extração de NFe;   ●    Abrirá duas telas de opções, uma para escolher para qual quantidade aplicar, e a outra qual o formato do arquivo se CSV ou Excel; ●    Após realizar as aplicações, será exibida a interface para configuração dos parâmetros e das informações que deverão constar no relatório. Destaca-se como novidade do novo DF-e o filtro de busca por qualquer tag, projetado especificamente para proporcionar maior facilidade na localização dos dados. Ao passar o cursor em cima das tags é possível verificar o nome por completo; ●    Nesta tela você poderá extrair as Tags a partir de Modelos pré-criados pelo sistema: ●    Ou para selecionar as Tags desejadas clicar no (+), expandindo assim o leque de informações;   ●    Para selecionar arraste a TAG da caixa da esquerda para a caixa da direita ou dê um duplo clique, na caixa da direita é possível reorganizar a ordem das tags; ●    Antes de solicitar a extração você pode salvar o Template que ficará disponível em “Selecione o Modelo” para que utilize sempre que necessário: ●    Você também pode escolher um nome para o arquivo antes de realizar a extração, facilitando assim a identificação e o gerenciamento do relatório em sua pasta;     ● Ao clicar em Solicitar Extração o sistema irá gerar um relatório ZIP que será encaminhado via e-mail para o usuário solicitante e ficará disponível na aba de acompanhamento correspondente na tela Extrações;   Na listagem de chaves da função “Filtros” há uma limitação de 10.000 chaves, no entanto, caso o usuário precise solicitar uma Extração de NF-e ou Extração de CT-e para um volume maior que 10 mil, é possível incluir um CSV com as chaves listadas e assim solicitar a extração, para chegar até a tela de customização:   · basta selecionar qualquer documento na tela de listagem; · Incluir o CSV de acordo com o modelo, que está disponível ao clicar no botão “Filtro por chaves (Arquivo CSV opcional)”; · Após configurado o CSV de acordo com o modelo, faça a inclusão do arquivo, selecione as tags e clique em Solicitar Extração.   ATENÇÃO!!!   O tempo necessário para concluir a extração pode ser maior ou menor dependendo da quantidade de dados envolvidos.   Para realizar a Extração de CT-e, os passos são os mesmos, porém, ao invés de clicar em Extração NF-e você irá utilizar a opção Extração CT-e.     Extração de Relacionados A funcionalidade Extração de Relacionados permite ao usuário gerar um relatório que identifica, a partir de uma chave de documento consultada, se existe algum documento relacionado, como:   CT-e Nota complementar NF-e de devolução   O relatório é gerado de forma prática, com informações como:   Chave de acesso Tipo de documento Número Série Pode ser exportado nos formatos .CSV ou .XLSX. Como funciona?   Selecione os documentos que possuam a indicação de que há documentos relacionados, isso pode ser verificado na coluna Relacionados, e clique em Extração de Relacionados, escolha em qual ação deseja aplicar e o formato do arquivo a ser gerado, e clique em Extrair: Entrega do Relatório   Até 500 documentos o resultado será disponibilizado online, ou seja, um arquivo será disponibilizado direto em sua tela na pasta Download, acima dessa quantidade o resultado será enviado ao e-mail do solicitante e ficará disponível na aba de acompanhamento correspondente da tela Extrações. Envio de Eventos de Apuração Agora, é possível registrar e transmitir os eventos relacionados à apuração tributária diretamente pelo sistema, de forma simples, segura e integrada às exigências da legislação vigente. Principais benefícios: Adequação imediata às normas da Reforma Tributária. Automatização do processo, reduzindo riscos e retrabalho. Transparência e rastreabilidade completa dos eventos enviados.   Descrição da Nova Funcionalidade   Envio de Eventos de Apuração Objetivo: Permitir que os contribuintes transmitam os novos eventos de apuração instituídos pela Reforma Tributária diretamente pelo sistema, garantindo conformidade legislação atual da Reforma Trutária de Consumo. Está disponível em:   Sytax DF-e – Módulo DF-e > Interfaces Documentos Recebidos, Emitidos ou Terceiros > Processar Eventos Como funciona:   1. Selecione um ou mais documentos que deseja enviar um Evento de Apuração na coluna seleção;   2. Clique em “Processar Eventos”; 3. Ao clicar em selecionar, irá abrir mais uma janela para seleção do Evento ou Eventos e preenchimento dos requisitos necessários;   4. Caso desejar mandar um evento para cada nota, basta selecionar a opção “Selecionar vários tipos de eventos”, se irá enviar o mesmo evento para todos os documentos não utilize essa seleção;   5. Indique o tipo de evento a enviar; 6. Cada evento há requisitos diferentes que precisam ser informados, as vezes até por item, esses critérios são oficiais e obrigatórios. Vamos usar como exemplo o primeiro evento de Solicitação de Apropriação de crédito presumido, ao selecionar esse evento, é necessário indicar o item, a quantidade e aplicar; 7. Após clicar em Adicionar irá aparecer o item para configuração de quantidade. Faça o preenchimento e clique em Salvar; Após clicar em Salvar, o Evento será enviado para a SEFAZ e processado, em caso de aceite ou rejeição o XML do Evento estará disponível na coluna Evento Apuração, e ao clicar no ícone que indica o número de eventos vinculado ao documento, abrirá a janela de consulta dos eventos e cancelamento: Para abrir o XML do Evento, basta clicar no nome do evento desejado. É possível também realizar o cancelamento de qualquer Evento de Apuração enviado, basta clicar em cancelar e confirmar: Futuramente disponibilizaremos uma nova tela para Relatório de Eventos de Apuração, visando aprimorar a visualização e o gerenciamento dos eventos enviados. O Evento de Apuração poderá ser enviado via API, cuja documentação será disponibilizada em breve na estante virtual de Integração, no entanto já é possível ter acesso aos swaggers através do link a seguir:   Homologação: clique aqui! Produção: clique aqui!   Essa funcionalidade garante agilidade, segurança e conformidade nos processos, evitando riscos e simplificando operações complexas. Com essa inovação, os usuários do sistema estarão preparados para cumprir as novas obrigações legais de forma prática e integrada, fortalecendo a gestão fiscal e assegurando maior eficiência na rotina. Extrações Trata-se de uma opção onde é possível utilizar as principais funcionalidades de extrações e exportações sem a necessidade de aguardar a finalização do count (contagem) da listagem de documentos nas telas de Documentos Recebidos, Emitidos e Terceiros. Além dessas opções há também a funcionalidade de Alteração do Status ERP e Totalizador. A tela Extrações está disponível no menu lateral esquerdo > DFE > Extrações   Na tela Extrações ficam disponíveis os relatórios listados abaixo e as mesmas opções contidas em “Filtros” facilitando assim a realização de pesquisas com os parâmetros necessários.   Nesse primeiro momento em que irá solicitar um relatório utilize a aba “Nova extração”. Assim que preenchidos os parâmetros, escolha o “Tipo” de documento que necessita: Recebidos, Emitidos ou Terceiros. Após selecionado o Tipo escolha a funcionalidade desejada:   Download DFes (XML) Download DANFes/DACTes (PDF) Exportar DFes (CSV/Excel) Extração de NFe Extração de CTe Extração de relacionados Alterar Status ERP Totalizador   Acompanhamento dos relatórios   Sabendo da importância da geração dos relatórios para os processos de nossos clientes, disponibilizamos novas abas de acompanhamento das solicitações das extrações ou exportações. Entendendo as abas   As abas de acompanhamento representam os respectivos relatórios, basta clicar em qual deseja acompanhar. Cada coluna traz uma informação relevante conforme abaixo: ID – número de identificação da solicitação; Data Entrada – data e hora em que foi solicitado o relatório; Data de Envio – data e hora em que o relatório gerado foi entregue ao solicitante; Arquivo – nas opções Extração NFe e Extração CTe é opcional colocar um nome para o arquivo do relatório solicitado, essa informação constará nesta coluna. Para a funcionalidade Alterar Status ERP o nome apresentado será sempre o do arquivo original enviado; Filtros – quando apresentar o ícone de um filtro ao clicar irá demonstrar exatamente os parâmetros utilizados no filtro ao solicitar o relatório, caso apresente o texto “Chave” significa que o relatório foi extraído através de uma lista de chaves em CSV; Download – quando estiver disponível um ícone verde   , além de receber por e-mail ou ter gerado na tela, ao clicar neste ícone conseguirá baixar o mesmo relatório; Usuário – nesta coluna apresenta o username do solicitante; Template - nas funções Extração NFe e Extração CTe há a opção de usar um template, nesta coluna indica qual foi utilizado; Status – informa qual o status de processamento do relatório solicitado.   Status   Cada relatório possui um objetivo específico, o que gera variações nos status exibidos. Veja a seguir uma descrição de cada status para tornar seu acompanhamento mais simples e compreensível:   Download DFes (XML), Exportar DFes (CSV/Excel), Extração de Relacionados, Alterar Status ERP e Totalizador temos os status -           Pendente - 0%           Finalizado - 100%   Download DANFes/DACTes (PDF) temos os status -             Pendente - 0%           Processando - 50%           Finalizado - 100%           Vermelho – Erro           Laranja - Sem Documentos   Extração de NFe e Extração de CTe temos os status -             Pendente - 0%           Tratando Chaves - 30%           Ids Separados - 50%             Extraindo Dados -70%         Finalizado - 100%             Vermelho - Erro         Laranja - 100% (Sem documentos)   Alterar Status ERP   A funcionalidade de Alterar o Status ERP foi desenvolvida para que o usuário consiga informar para o sistema Systax DF-e quais documentos estão "Escriturados" ou "Não Escriturados" sem a necessidade de integração.   Passo a Passo para Alterar o Status ERP   Para utilizar a funcionalidade de Alterar o Status ERP basta apenas realizar a inclusão de um arquivo em CSV com as colunas Chave e Status. É possível baixar um arquivo exemplo que está disponível na tela para melhor entendimento clicando no ícone em “Arquivo Modelo”:   Coluna Chave –  chave do documento; Coluna Status –  colocar o número 1 se o documento estiver escriturado; colocar o número 0 se o documento não estiver escriturado. Após a inclusão da planilha com as informações necessárias, na tela Documentos Recebidos, Documentos Emitidos e Documentos de Terceiros na coluna ERP essa informação irá atualizar.   Totalizador   Clientes com grande volume de documentos podem enfrentar demora na contagem durante consultas nas telas de Documentos Recebidos, Emitidos e Terceiros. Para agilizar esse processo, foi criada a funcionalidade Totalizador, que informa rapidamente o número de documentos filtrados.   Passo a passo para utilizar o Totalizador   Para utilizar o Totalizador é bem simples:   1. acesse a opção Nova Extração disponível na primeira aba da tela Extrações; 2. preencha as informações de acordo com os parâmetros desejados nos filtros; clique em Totalizador.   Portaria A função Portaria permite informar uma mudança no status de controle do Documento Fiscal, normalmente a identificação da recepção da carga e entrada da mercadoria na empresa. Além do status, o usuário pode informar também um texto complementar.   Como funciona?   Para facilitar o uso no contexto da Portaria, a consulta poderá ser formulada pela Chave Eletrônica do Documento que se quer registrar ou pela placa do veículo transportador. A consulta pela placa só será eficiente se o emitente do documento informar em seu conteúdo a identificação do veículo. A consulta por placa trará os documentos recentes (últimos 10 dias).   A função Portaria está disponível no módulo DFE > Portaria   Coloque a chave no campo de pesquisa e clique em Pesquisar: Abrirá uma janela para preenchimento do status, as opções disponíveis para o controle são:   · Aguardando; · Nota Fiscal Não Recebida; · Recepcionada pela Portaria; · Mercadoria recebida; · Não recebimento; · Devolução total; · Devolução parcial; · Inconformidade detectada após o recebimento; · Sem circulação física; · Recepcionada pelo Recebimento; · Mercadoria liberada; · Mercadoria retirada.   Há também a possibilidade de atualizar o Status “Portaria” diretamente nas telas de Documentos Recebidos, Documentos Emitidos e Documentos de Terceiros, na coluna “Controle”: Ao alterar o status da nota através da função Portaria, automaticamente as colunas Controle e Controle Observação, ficarão preenchidas com o último status lançado. Existe um perfil de usuário denominado "Operador de Portaria". Caso haja necessidade, esse perfil pode ser atribuído a um usuário, concedendo acesso exclusivo à tela da função Portaria. Para solicitar a criação desse perfil, entre em contato com a equipe de atendimento da Systax. Cruzamento do Pedido É possível validar itens dos pedidos integrando dados extraídos do ERP com as NF-es recebidas, relacionando cada item aos detalhes registrados nos pedidos.   Atenção!  Essa função estará disponível somente no pacote Avançado e mediante solicitação a equipe comercial.   Os pedidos de compra devem estar no formato XML de acordo com os arquivos que a equipe Serviços ao Cliente – Systax DF-e envia por e-mail. Caso você utilize um formato de XML diferente, é necessário encaminhar o arquivo para que a equipe de T.I Desenvolvimento Systax possa analisar. Escrituração Em “Escrituração” é possível fazer um cruzamento das informações do EFD Fiscal ou EFD Contribuições com os documentos fiscais eletrônicos constantes na ferramenta (NF-e/ CT-e). O resultado é o confronto das informações para que você possa verificar possíveis divergências, e realizar ajustes quando ainda existir tempo hábil para correções antes de entregar sua escrituração em definitivo ao fisco.   Esta é uma funcionalidade do perfil Avançado do Systax DF-e. Fale com seu consultor de vendas para realizar o Upgrade do seu pacote.   Como realizar o cruzamento?   A funcionalidade Escrituração está disponível em:   DFE > Escrituração   Na tela de Escrituração - Upload, há um campo destinado à inclusão do EFD, que pode ser realizado por meio do arraste do arquivo a partir de uma pasta ou pela seleção manual através da janela de escolha de arquivos. Adicionalmente, um grid informativo está disponível para facilitar o monitoramento das solicitações realizadas.   Entendendo as colunas   1. Arquivo EFD – ao fazer o upload do arquivo EFD para o sistema, ele fica disponível para download; 2. CNPJ – indica o CNPJ ao qual o EFD incluído se refere; 3. Tipo – indica o tipo do EFD incluído se é o Fiscal ou o Contribuições; 4.   Status – qual o status do processamento do relatório para acompanhamento; 5. Data/Hora Cadastro – a data e hora que foi feito o upload do EFD na funcionalidade; 6. Resultado – nesta coluna fica disponível ao clicar no ícone do excel o relatório final com o cruzamento das informações. 7. Erros – fica disponível um TXT onde indica as chaves que constam no cruzamento com os respectivos status do que consta no EFD, mas não no Systax DF-e ou que consta no Systax DF-e, mas não consta no EFD; 8. Ação – coluna para exclusão do cruzamento. Para realizar o cruzamento do EFD com os Documentos Fiscais Eletrônicos vá à opção Escrituração e faça o Upload do SPED em formato TXT ou em ZIP (arquivos soltos sem separar por pastas).   O sistema irá processar o relatório e dentro de minutos estará disponível em “Resultados” para realizar o download.     Resultado   É o resultado do cruzamento de dados dos documentos fiscais eletrônicos com arquivos da escrituração (EFD Fiscal e EFD Contribuições) inseridos por upload no sistema e apresenta os seguintes indicadores:   ●    XML sem EFD: As Notas que estão no sistema, mas não consta na escrituração; ●    EFD sem XML: Notas que foram escrituradas, mas não foram encontradas no sistema; ●  Cruzamento: Cruzamento campo a campo de valores que foram escriturados e valores efetivamente presentes em cada XML, buscando divergências de cabeçalho ou de itens. Após realizar o Upload você terá um backup de suas escriturações armazenado no sistema, e poderá acompanhar o andamento do cruzamento. Finalizado o processamento o resultado do cruzamento ficará disponível para Download, assim como todos os envios serão armazenados e poderão ser acessados e baixados a qualquer momento. Atenção! Diferente do cruzamento da NF-e que cruza campos, o cruzamento de CT-e apenas indica se está ou não escriturado.   Volumetria Na Volumetria, você consegue visualizar o volume de documentos incluídos no Systax DF-e – Módulo DF-e e monitorar o consumo mensal.   Lembrando que a volumetria considera os documentos incluídos no sistema por qualquer meio, ou seja, independente da forma de inclusão adotada.   Há duas formas de consulta da volumetria. Através da opção Estatística de Recebimento ou através do Histórico de Volumetria.   Estatística de Recebimento   Nesta opção, é possível consultar o volume consumido pela empresa selecionada, por período. Caso haja mais de uma empresa cadastrada no sistema, a funcionalidade "Histórico de Volumetria" permite verificar as informações de forma consolidada.   As informações disponíveis são:   Filtro por período Modelo do documento Método – qual método o documento foi incluído Total – quantidade de documentos do período consultado   Existe ainda a alternativa de pedir um relatório detalhado por e-mail, que inclui as informações exibidas na tela, além das chaves dos documentos.   Histórico de Volumetria   A tela Histórico de Volumetria apresenta duas funcionalidades principais.   A primeira consiste em informar o volume contratado, o total já consumido no mês até o momento do acesso e um indicador visual que exibe a porcentagem restante para consumo.   Ressalta-se que, ao atingir o limite de volume contratado, não ocorre bloqueio nas operações de captura ou inclusão; o sistema mantém o funcionamento habitual e os volumes excedentes são devidamente registrados.   A segunda função é a de consulta por período, sendo exibido o volume de cada empresa (base) cadastrada no sistema e o total do grupo (todas as empresas somadas). Além disso é possível acompanhar a data de expiração do Certificado Digital A1, podendo assim se antecipar na atualização quando estiver próximo ao vencimento.   Para verificar as informações de volumetria por um determinado período, basta incluir a data nos campos Dê e Até e clicar em consultar.   Na tela será exibido as informações descritas abaixo, separadas por colunas:   Nome – nome do grupo e empresa conforme cadastro; Expiração do Certificado – data e hora em que o Certificado Digital A1 irá expirar; Recebidos – quantidade de documentos emitidos contra o CNPJ da empresa cadastrada no sistema, que foram incluídos no período consultado; Emitidos – quantidade de documento emitidos pela empresa que foram incluídos no sistema no período consultado; Terceiros - quantidade de documento de terceiros (aqueles em que o CNPJ da empresa é apenas mencionado) que foram incluídos no sistema no período consultado; Transferências - quantidade de documentos que são transferências (aqueles em que o CNPJ da empresa é apenas mencionado) que foram incluídos no sistema no período consultado; Funcionalidades – Módulo DOCs (Nota Fiscal de Serviço e Outros Documentos) Além de armazenar e gerenciar os Documentos Fiscais Eletrônicos, objetivo central do sistema, também há recursos que facilitam a conformidade fiscal das informações, contribuindo para a prevenção de riscos. Exportar DOCs (CSV/Excel) Em Exportar DOCs (CSV/Excel) é possível gerar um arquivo contendo todas as informações das colunas do grid das interfaces do Módulo DOCs.   Como funciona?   Você pode usar a funcionalidade “Exportar DOCs” nas interfaces Nota Fiscal de Serviços e Outros Documentos. A aplicabilidade acontece da mesma maneira que as anteriores já explanadas nesse manual, pode-se solicitar para gerar o relatório de apenas um documento, como também em lote, porém, aqui ao tentar fazer de forma individual basta selecionar um único documento na coluna de seleção: Escolha o formato e clique em Exportar: OBS.:  Até 5.000 documentos o resultado será disponibilizado online, ou seja, um arquivo será disponibilizado direto em sua tela na pasta Download, acima dessa quantidade o resultado será enviado ao e-mail do solicitante.   Download DOCs No Download DOCs, é possível realizar o download dos arquivos seja o Original, E-mail, Extraído, Padrão ou PDF de forma coletiva (em lote) ou individualmente.   Como funciona?   Filtre um determinado número de registros com os critérios que desejar ou selecione apenas um e clique em Download DOCs: Em seguida abrirá a janela para seleção de qual Tipo Documento deverá realizar o Download: Após escolher o tipo de documento e clicar em "Gerar", o sistema cria um arquivo zip contendo registros solicitados. Para até 500 documentos, o arquivo é gerado instantaneamente na tela; já para mais de 500, ele é enviado por e-mail.   Descarte A função de Descarte serve para remover um registro específico do Módulo DOCs quando uma divergência é identificada ou se for necessário reenviar um documento. Qualquer arquivo incluído pode ser descartado conforme a decisão do usuário. O registro descartado permanece no sistema com o status “Descartado” e não é excluído permanentemente. Para visualizar esses registros novamente, basta selecionar a opção “Exibir Descartados”.   Em caso de integração entre sistemas, é fundamental realizar o descarte tanto no ERP quanto no Systax DOCs. Ao descartar um registro, é possível informar o motivo, o que auxilia no histórico e no controle dos processos.   O descarte só pode ser feito individualmente. Filtrar por Status (Régua) A régua de Status funciona de maneira dinâmica, permitindo filtrar e acompanhar em qual etapa do processamento está o documento. Para escolher uma fase na régua, basta clicar no status correspondente.   Os status disponíveis para seleção são: Recebido, Convertido, Identificar, Digitar, Processando, Revisar e Concluído.   Alguns status exigem apenas aguardar o processamento, enquanto outros requerem ações do usuário. É fundamental monitorar essas etapas para evitar que o documento fique retido e não seja concluído.   ü   Recebido: Robots realizaram tanto capturas simples quanto complexas, além de identificarem tipos distintos de documentos; Não requer ação do usuário   ü   Convertido: O sistema executa uma análise para avaliar se o conteúdo disponível pode ser processado diretamente ou se exige a utilização de OCR para leitura e extração das informações. Nessa etapa, também é realizada a verificação da possibilidade de identificação automática do Município; caso contrário, essa identificação deverá ser feita manualmente pelo usuário; Não requer ação do usuário   ü   Identificar: Essa é uma etapa de ação do usuário, ou seja, é necessária uma intervenção manual. Caso o sistema não tenha identificado, seja pela qualidade do documento enviado ou por não estar ainda parametrizado o Município, o documento ficará retido na etapa “Identificar” para que o usuário possa realizar a identificação de forma manual ou descartar o documento;   Requer ação do usuário   Para proceder à identificação do Município, selecione o status "Identificar". Na coluna "Ações", localize o ícone de lupa para visualizar o documento enviado e, ao lado, o ícone de lupa com o sinal de "+", que corresponde ao botão de identificação (ao passar o cursor, será exibida a descrição da funcionalidade). Clique neste ícone para abrir a janela de identificação do Município e, em seguida, selecione "Identificar" para dar continuidade ao processamento no sistema: ü   Digitar: Ao realizar a leitura de um documento devido a sensibilidade do OCR dependendo do estado do documento enviado (imagem do PDF, rasuras, qualidade baixa, tarjas), pode acontecer de algum campo de preenchimento obrigatório não ser identificado, é no status “Digitar” que o documento fica parado e, para que o documento siga para as próximas etapas é necessário que o usuário realize o preenchimento da informação faltante de forma manual;   Requer ação do usuário   Para proceder à digitação das informações obrigatórias, selecione o status "Digitar". Na coluna "Ações", localize o ícone de lupa para visualizar o documento enviado e, ao lado, o ícone da letra “A” que corresponde ao botão de Preencher dados (ao passar o cursor, será exibida a descrição da funcionalidade). Clique neste ícone para abrir a janela de digitação e, digite as informações obrigatórias faltantes, os campos estarão destacados na cor vermelha, em seguida, selecione "Finalizar" para dar continuidade ao processamento no sistema:     ü   Processando: Nessa etapa o sistema irá extrair os dados para produzir o XML no layout padrão Nacional e, produção do XML de acordo com as informações extraídas do documento original; Não requer ação do usuário   ü   Revisão: Esta etapa é opcional. Caso seja ativada, os documentos capturados que não parem na etapa “Digitar” permanecerão aguardando a validação do usuário antes de avançar para a etapa seguinte de conclusão;   Requer ação do usuário   Para proceder à Revisão das informações extraídas, selecione o status "Revisar". Na coluna "Ações", localize o ícone de lupa para visualizar o documento enviado e, ao lado, o ícone da letra “A” que corresponde ao botão de Preencher dados (ao passar o cursor, será exibida a descrição da funcionalidade). Clique neste ícone para abrir a janela de revisão, revise os dados preenchidos, caso necessário realize modificações e, em seguida, selecione "Finalizar" para dar continuidade ao processamento no sistema:       ü   Concluído: Os documentos estão convertidos no padrão Nacional em duas opções: Extraído – XML que traz todas as tags do Padrão Nacional mesmo se vazias e; Padrão – XML Padrão Nacional com apenas as tags preenchidas. Para baixar o XML Extraído ou Padrão, clique em Download na janela de visualização ou use a Funcionalidade de Download DOCs. Caso tenha alguma integração, é nessa etapa onde é realizado o envio dos documentos para os sistemas de gestão.     Visualizar Documentos O Módulo DOCs dispõe de uma funcionalidade de visualização de documentos, permitindo o acesso a informações detalhadas sobre cada registro, tais como o tipo do documento inserido, consulta ao e-mail enviado (quando aplicável), XML padrão e respectivos logs.   Como funciona?   Na coluna "Ações", localiza-se o ícone de uma lupa. Ao clicar nesse ícone, será exibida uma janela contendo as informações completas do registro incluído no sistema:   Nesta janela é possível verificar as seguintes informações:   Original: nesta aba estará disponível para visualização o documento original que foi incluído no DOCs, independentemente do método de inclusão, o poderá ser um XML ou um PDF:     E-mail: nesta aba é possível visualizar o e-mail original de onde foi feito a inclusão do documento no DOCs, caso o modo tenha sido captura via caixa de e-mail:   Extraído e Padrão: nas abas Extraído e Padrão, é possível consultar o XML convertido para o Padrão Nacional. O XML em Extraído inclui todas as tags, inclusive as vazias, enquanto em Padrão aparecem apenas as tags preenchidas:     Logs: na aba Logs, você pode consultar os registros de processamento do documento, acompanhando a data e a hora de cada etapa, inclusive aquelas que exigiram intervenção manual. Além disso, essa aba disponibiliza a justificativa do descarte do registro, caso ele ocorra, apresenta o ID principal quando houver duplicidade entre outros.     Copiar XML:  no canto inferior esquerdo da tela de visualização para as abas Extraído, Padrão e LOGs, há a opção de copiar o conteúdo sem a necessidade de realizar o Download do arquivo, e copiá-lo no programa que desejar, como o bloco de notas, por exemplo. Basta clicar no ícone de cópia, abrir o programa escolhido e colar:     Cancelar NFSE: Esta funcionalidade permite a alteração manual do status de um documento para “cancelado”. Ressalta-se que essa ação é destinada exclusivamente ao controle interno, não possuindo qualquer integração com órgãos oficiais. Assim, ao atualizar o status de um documento como cancelado, trata-se de uma informação meramente indicativa.           Download PDF: esta função serve para os casos em que o documento foi incluído em formato XML, permitindo a geração de um PDF da NFS-e. O arquivo gerado é simples e apenas ilustrativo, não seguindo o padrão oficial. A opção pode ser configurada; se não aparecer disponível, entre em contato com a equipe de atendimento para efetuar as configurações necessárias.   Download: essa opção é para a baixa do arquivo correspondente a aba consultada, por exemplo, se estiver selecionado a aba “Original” ao clicar em Download irá baixar o arquivo original incluído no sistema (XML, PDF etc), se estiver com aba “Padrão” selecionada irá baixar o XML Padrão.     Abrir em outra Guia:  essa opção é para abrir o arquivo correspondente a aba consultada em outra guia do navegador, por exemplo, se estiver selecionado a aba “Original” ao clicar em Abrir em outra guia irá abrir o arquivo original incluído no sistema (XML, PDF etc) em uma nova guia do navegador, se estiver com aba “Padrão” selecionada irá abrir o XML Padrão.       Mudança de status de um documento No Systax DF-e – Módulo Docs, há uma coluna denominada "Status DOC". Essa coluna indica o status ou a etapa em que o documento está no processamento e permite sua alteração. Caso seja necessário modificar o status do documento para outra etapa disponível, basta clicar no status atual e selecionar o novo desejado.     Caso o documento já esteja “Concluído”, ao selecionar qualquer um dos status anteriores o documento reprocessa a partir da etapa selecionada. Após alterar o status aguarde até o documento ser reprocessado e concluído novamente.   Essa ação é usada para reprocessar algum registro que precise de alguma atualização.   Atenção! Em caso de integração com ERP, após a integração, o reprocessamento não surtirá efeito, verifique com a equipe de atendimento como prosseguir. Relatório de Métricas Esse relatório está passará por uma reformulação – assim que finalizado o manual será atualizado. Cadastro Texto Descarte No Systax DF-e – Módulo Docs, é possível incluir arquivos nos formatos XML, PDF e diversos tipos de imagem. No modo de Captura via caixa de e-mail, pode haver casos de recebimento de mensagens contendo documentos ou imagens que não se referem à NFS-e. Por meio da tela "Cadastro Texto Descarte", o usuário pode cadastrar uma palavra-chave presente nesses outros tipos de arquivos para que o sistema realize o descarte automático, mantendo a base de documentos da empresa organizada e livre de conteúdos indesejados. Histórico de Volumetria A tela Histórico de Volumetria apresenta duas funcionalidades principais.   A primeira consiste em informar o volume contratado, o total já consumido no mês até o momento do acesso e um indicador visual que exibe a porcentagem restante para consumo.   Ressalta-se que, ao atingir o limite de volume contratado, não ocorre bloqueio nas operações de captura ou inclusão; o sistema mantém o funcionamento habitual e os volumes excedentes são devidamente registrados.   A segunda função é a de consulta por período, sendo exibido o volume de cada empresa (base) cadastrada no sistema e o total do grupo (todas as empresas somadas).   No caso do Módulo DOCs, a volumetria consumida é medida pelo número de documentos Concluídos no mês.   Para verificar as informações de volumetria por um determinado período, basta incluir a data nos campos Dê e Até e clicar em consultar.   Na tela será exibido as informações descritas abaixo, separadas por colunas:   Nome – nome do grupo e empresa conforme cadastro;   Recebido – quantidade de documentos incluídos no DOCs   que ficaram parados na etapa Recebido, não são contabilizados na volumetria consumida;   Convertido – quantidade de documentos incluídos no DOCs que ficaram parados na etapa Convertido, não são contabilizados na volumetria consumida;   Identificar - quantidade de documentos incluídos no DOCs que ficaram parados na etapa Identificar, não são contabilizados na volumetria consumida;   Digitar - quantidade de documentos incluídos no DOCs que ficaram parados na etapa Digitar, não são contabilizados na volumetria consumida;   Processando – quantidade de documentos incluídos no DOCs que ficaram parados na etapa Digitar, não são contabilizados na volumetria consumida;   Revisar – quantidade de documentos incluídos no DOCs que ficaram parados na etapa Revisar, não são contabilizados na volumetria consumida;   Descartados – quantidade de documentos incluídos no DOCs que foram descartados, não são contabilizados na volumetria consumida;   Concluído - quantidade de documentos incluídos no DOCs que concluiu todo o processo, volume de fato que foi consumido. Estabelecimentos A tela Estabelecimentos é onde deverá ser cadastrados os CNPJs das empresas que deverão ocorrer as capturas dos documentos, seja direta de Municípios que possuam WS para consulta de documentos Tomados ou do ADN – Ambiente de Dados Nacional. Trata-se de um parâmetro solicitado para que ocorra a captura dos documentos e para o pleno funcionamento do Módulo DOCs.   Como funciona?   Para cadastrar um estabelecimento da sua empresa, basta ir ao Módulo DOCs e em Estabelecimentos, que fica no menu lateral esquerdo, e clicar no ícone + no canto superior direito:     Ao clicar no ícone +, irá abrir a janela para configurar as informações de cadastro como: CNPJ, Razão Social e selecionar a opção Ativo. Após digitar as informações clique em Salvar:     Após salvar as informações, o Estabelecimento já irá constar na listagem, e agora é a etapa que será necessário realizar a configuração do Município. Na linha correspondente ao CNPJ incluído, clique na coluna Ações e selecione a opção Municípios:   Ao clicar em Municípios abrirá mais uma janela para configurar o Município ao qual o CNPJ cadastrado pertence. Aqui cabe entender que, há Municípios que para a consulta de documentos tomados apenas exigem a informação do CNPJ Tomador, porém, há outros que solicitam a além do CNPJ, a Inscrição Municipal, e até mesmo o Login e Senha usado para logar na Prefeitura. Esses requisitos podem ser consultados na tela Cidades Atendidas disponível no menu lateral esquerdo do Módulo DOCs. Aqui é possível também indicar se o Estabelecimento é Sede ou não. Faça o preenchimento e clique em salvar: Em Ações também é possível relacionar os Fornecedores para o CNPJ Tomador, essa ação é importante quando há empresas com Fornecedores diferentes para cada filial.   Para realizar essa vinculação, vá na coluna Ações e clique em Fornecedores: Irá abrir a tela de visualização de Fornecedores cadastrados e cadastro do Fornecedor, correspondente ao CNPJ Tomador selecionado. Ao abrir a tela é possível verificar o texto Fornecedores cadastrados para o estabelecimento XXX, clique no ícone do sinal de + que irá abrir a janela Cadastro do Fornecedor, nesta tela digite o CNPJ do Fornecedor que o sistema já indicará a razão social, selecione e clique em Salvar:   Fornecedores A função Fornecedores possui duas finalidades: cadastrar fornecedores para acesso ao Portal do Fornecedor (ver capítulo Gerenciador de Arquivos) e atender à exigência de alguns Municípios para consulta de documentos Tomados via WS, que requer cadastro prévio dos fornecedores. Após o cadastro, vincule o fornecedor ao CNPJ Tomador na tela Estabelecimentos.   Cadastro de fornecedores para captura de NFS-e   Para cadastrar dos fornecedores de Municípios que exigem o cadastro do Fornecedor, clique na opção Fornecedores no menu lateral esquerdo no Módulo DOCs e selecione a opção Para captura de NFSe.   Nesta tela é possível verificar a lista de fornecedores cadastrados, os que estão com algum problema no CNPJ e realizar o cadastro de um novo fornecedor.   Para realizar o cadastro de um novo fornecedor, clique no ícone + e digite o CNPJ do fornecedor: Após realizar a ação de cadastrar o CNPJ, localize o fornecedor cadastrado na listagem, e cadastre o Município correspondente, clique em Municípios: Quando você clicar em "Municípios", será exibida uma tela com os municípios vinculados ao fornecedor. Nessa tela, é possível cadastrar o município relacionado ao CNPJ do respectivo fornecedor, para cadastrar o Município, clique no ícone +: Digite as informações do Fornecedor e ative no botão ON/OFF e clique em salvar: Existe uma funcionalidade que identifica possíveis problemas relacionados ao CNPJ dos fornecedores. Ao selecionar a opção "Fornecedores com erro", serão exibidos apenas aqueles que apresentam alguma inconsistência. Um ícone de atenção será mostrado para cada fornecedor com erro; ao clicar nesse ícone, o usuário será direcionado a uma tela detalhando o problema encontrado: Cadastro de fornecedores para acesso ao sistema:   No Systax DF-e Módulo DOCs está disponível o Portal do Fornecedor, esse portal existe para que os fornecedores possam realizar a inclusão de documentos diretamente no sistema (para mais detalhes ver capítulo Gerenciador de Arquivos), portanto, para cadastrar esses fornecedores para que tenham acesso ao Portal do Fornecedor utilize a opção “Para acesso ao Sistema”, que está disponível na funcionalidade Fornecedores, no módulo DOCs:   Há duas formas de cadastrar o Fornecedor para acesso ao Portal do Fornecedor, de forma individual ou em lote.   Além das duas formas de cadastro é nessa etapa que será indicado se o Fornecedor é comum ou fornecedor para envio do Trade Funds.   Cadastro do Fornecedor individualmente   Para cadastrar um fornecedor para acesso ao portal de forma individual clique no ícone + :     Digite as informações solicitadas:   · O código corresponde ao número utilizado pela sua empresa para identificar o fornecedor. · Ative somente a opção ON/OFF e clique em Salvar. · Se for um fornecedor comum (NFS-e e Outros Documentos), nenhuma ação adicional é necessária, basta clicar em salvar. · Caso seja um Fornecedor Trade Funds, ative também a opção “Trade Funds”, e após clique em salvar.   Ao salvar as informações, o fornecedor irá receber um e-mail, contendo os dados para acesso ao Portal do Fornecedor.   Essa ação é exclusiva para usuários Administrador   Cadastro do Fornecedor em lote   Para cadastrar um fornecedor para acesso ao portal em lote clique no ícone +, e selecione a opção Importar Fornecedores: Ao selecionar a opção Importar Fornecedores, irá abrir a tela para importar um Excel, contendo as informações dos fornecedores de forma listada, e um modelo de como deverá ser preenchido o Excel: ·         Se for um fornecedor comum (NFS-e e outros documentos), preencha a coluna Ativo com S e a coluna Trade Funds com N. · Caso seja um Fornecedor Trade Funds, asduas colunas devem estar preenchidas com S, ou seja, a coluna Ativo e a coluna Trade Funds preenchidas com S.   Após preencher a planilha, faça a inclusão em Escolher arquivo e clique em importar. Atenção! Essa funcionalidade é opcional, caso tenha interesse em utilizar solicite a equipe de atendimento da Systax.   Para um maior controle de fornecedores cadastrados para acesso ao Portal e melhor gerenciá-los, é possível realizar o Download das informações em Excel:     Consultando os Municípios alvo cliente e atendidos O Systax DF-e – Módulo DOCs disponibiliza funcionalidades para consulta dos municípios contratados, bem como dos municípios atualmente atendidos pelo sistema.   Cidades Alvo Cliente   Nesta tela é possível verificar os Municípios contratados com as respectivas informações referentes as formas como o sistema possui de leitura ou captura dos documentos. Atualmente essa função não é automática, sendo necessário realizar a inclusão manual. Está listado em desenvolvimento uma melhoria para que essas informações fiquem disponíveis de forma automática.   Cidades Atendidas   Nesta tela, é possível consultar a relação de Municípios cobertos pelo Systax DF-e - Módulo DOCs, bem como identificar o método de atendimento utilizado, seja por captura direta do Web Service das Prefeituras, ou pela existência de mapeamento dos modelos em PDF ou XML. Sendo possível verificar também as informações exigidas pelas cidades que possuem captura.     Entendendo a tela Cidades Atendidas Vamos começar pelas colunas dispostas na listagem dos Municípios:   UF: indica a Unidade Federativa   Cidade: indica a cidade/ Município   Padrão OCR e Qtd Padrões OCR: referem-se ao modelo desenvolvido em nossa ferramenta para extrair informações do PDF gerado como imagem, além do número total de modelos identificados.   Padrão PDF Selecionável e Quantidade de Padrões PDF : padrão desenvolvido para possibilitar a extração de dados de arquivos PDF nos quais o texto pode ser selecionado e copiado.   ATENÇÃO! Um município pode apresentar diferentes padrões vigentes, uma vez que a adoção do padrão nacional ainda não é obrigatória. Dessa forma, torna-se necessário realizar o mapeamento dos dados para viabilizar a extração adequada, promovendo melhorias contínuas ao longo do tempo.   WS: essa coluna indica se o Município dispõe de captura via ws de documentos tomados; As colunas seguintes indicam os requisitos necessários para que a consulta de documentos tomados (captura) possa ocorrer. Lembrando que os requisitos valem para os Municípios em que na coluna WS estejam como “Sim”.   Cadastro Fornecedor: essa coluna indica se o Município exige o cadastro do Fornecedor, caso esteja como sim, é necessário realizar as configurações na tela Fornecedores (ver capítulo Fornecedores > Para captura).   Login e Senha: nas colunas login e senha, indica se o Município exige o cadastro dos dados de acesso a Prefeitura, caso esteja como sim, é necessário realizar as configurações na tela Fornecedores (ver capítulo Fornecedores > Para captura).   Colunas Dados Obrigatórios Prestador e Tomador: nessas colunas estará indicado os dados exigidos pelo Município para que a captura de documentos seja possível. No caso do Prestador, o cadastro das informações indicadas é feito na tela Fornecedores (ver capítulo Fornecedores > Para captura). No caso do Tomador o cadastro é feito na tela Estabelecimentos.   Agora vamos verificar os filtros e a opção de extrair para uma planilha:   As colunas Padrão em OCR, Padrão PDF Selecionável, Possui WS, Cadastro Fornecedor, Cadastro Login Obrigatório, Cadastro Senha Obrigatório estão disponíveis para filtro conforme imagem abaixo. Há também um campo para digitar o Município que deseja consultar, e clicando em Excel ou CSV, é feito um download de uma planilha com todas as informações demonstradas na tela. Atenção! A lista de Municípios atendidos é referente as Prefeituras que possuem WS para consulta de documentos tomados. Ainda não contempla os que aderiram ao ADN – Ambiente de Dados Nacional.   Portal do Fornecedor No Systax DOCs, está disponível a funcionalidade de envio de documentos pelos fornecedores por meio do Portal do Fornecedor. Nesse portal, o fornecedor pode incluir NFS-e , Outros Documentos e acessar o histórico dos documentos inseridos.   O acesso ao Portal do Fornecedor será concedido mediante o cadastro prévio realizado pelo usuário Administrador. Após a conclusão do cadastro, o fornecedor receberá, por meio de e-mail, o link e as credenciais de acesso correspondentes. (Ver seção Fornecedores > Para acesso ao sistema).   Um fornecedor pode ter vários usuários e ser registrado em todas as bases do grupo, caso tenhas mais de uma empresa cadastrada. Se já estiver cadastrado, basta informar o CNPJ para que o sistema preencha o nome automaticamente. Caso o usuário esteja presente na outra base da empresa selecionada, o campo de senha será bloqueado.   Ø   Feito os passos acima informados na seção Fornecedores > Para acesso ao sistema, o fornecedor irá receber um e-mail com os dados de acesso e a orientação para troca de senha. O que contém no Portal do Fornecedor?   Ao acessar o Portal, o fornecedor poderá consultar os documentos que incluiu (Nota Fiscal de Serviços e Outros Documentos), bem como utilizar a funcionalidade de envio de Documentos (Enviar).   Caso tenha mais de uma empresa cadastrada um mesmo usuário poderá acessar ambas. Assim, ao entrar no Portal do Fornecedor, deverá selecionar para qual delas deseja enviar um documento ou consultar os documentos já enviados.   · Nota Fiscal de Serviços: Nesta interface, o fornecedor terá acesso a todas as Notas Fiscais de Serviços por ele enviadas. É possível também utilizar as funções de Filtros, Exportar DOCs (CSV, Excel) Descarte e Refresh;   · Enviar: Na interface “Enviar”, é onde o fornecedor fará a inclusão de novas NFS-es, seguindo os critérios estabelecidos para envio.   O portal está sendo atualizado para se adequar ao Novo Systax DF-e e será renovado em breve. Assim que estiver disponível o capítulo será atualizado. Portal do Fornecedor – função Trade Funds O Portal do Fornecedor oferece a funcionalidade de configurar fornecedores que prestam serviços vinculados a operações de venda, permitindo o gerenciamento dos recursos conhecidos como Trade Funds.   O que são Trade Funds? São valores que um fabricante paga a um varejista para incentivar a venda de seus produtos. Esses fundos são destinados a diversas atividades relacionadas à promoção e suporte da venda, incluindo serviços vinculados à operação comercial.   Como essa função ajuda?   Centraliza a configuração dos fornecedores que prestam serviços vinculados à venda. Garante que os valores de Trade Funds sejam corretamente associados às operações, evitando inconsistências. Facilita o controle e a transparência das atividades financiadas pelos fundos, como promoções e serviços adicionais.   Ao cadastrar um fornecedor como Trade Funds, este terá acesso restrito, limitado exclusivamente ao envio de documentos pertinentes a essa categoria. Os documentos serão carregados na base correspondente ao cadastro do fornecedor e ficarão disponíveis na interface de Notas Fiscais de Serviços.   Mais informações de como cadastrar Clique aqui! Gerenciador de Arquivos Após os Módulos DF-e e DOCs, está a funcionalidade Gerenciador de Arquivos, nesta seção é possivel realizar o upload dos documentos conforme finalidade desejada, seja para incluir um XML ou PDF ou realizar o envio do arquivo DT-e para atualização do Desembaraço Fiscal. Enviar DFe Na opção Enviar DFe, é possível realizar a inclusão de XML e PDF, pode ser feito de forma individual ou em lote incluindo uma pasta zipada, desde que os arquivos estejam soltos e não separados por pastas.   Vale ressaltar que para o Módulo DF-e só é permitido a inclusão de XML, já para o Módulo DOCs, é aceito XML, PDF ou Imagem.   Para incluir um arquivo, é somente necessário arrastá-lo para o campo onde está escrito “Solte os arquivos aqui para enviar” ou clique no mesmo local para abrir as pastas do seu computador. Aguarde o upload processar, o que pode levar alguns minutos, e depois é só consultar o documento no módulo correspondente ao documento enviado.     Enviar DOCs Ao escolher o Módulo DOCs para enviar Outros Documentos, utilize a tela "Enviar DOCs" no Gerenciador de Arquivos para encaminhar NFS-e ou Outros Documentos. As informações inseridas nesta tela não passam pelo OCR e são automaticamente lançadas no grid. Para leitura completa dos campos da NFS-e sem digitação, envie o documento pela tela "Enviar DFe". O envio de Outros Documentos é permitido apenas pela tela "Enviar DOCs". Para realizar o upload de um arquivo, na tela Enviar DOCs, selecione o tipo de arquivo e preencha as informações solicitadas, escolha o arquivo e clique em Upload.   A inclusão de arquivos está limitada a um tipo por vez. Caso o PDF contenha mais de uma página, o limite permitido é de até três páginas, sendo obrigatório que a NFS-e esteja presente na primeira página.   As informações disponíveis para digitação são customizáveis, caso precise incluir ou retirar algum campo, basta solicitar a equipe de atendimento que será configurado.   Exemplo:     Caso a opção de envio de documentos pelo Portal do Fornecedor tenha sido selecionada, o Fornecedor visualizará uma tela equivalente, contendo as mesmas informações.       Enviar Certificado Esta tela é destinada ao cadastro e atualização do Certificado Digital A1.   1 – Escolha o arquivo do Certificado Digital A1; 2 – Coloque a senha do Certificado; 3 – Clique em enviar.   Caso seja o primeiro cadastro observe que o cadeado vermelho ao lado do nome da empresa no canto superior direito irá sumir, isso indicará que foi cadastrado com sucesso. Para atualização do Certificado para vencer funciona da mesma forma. Upload Desembaraço Desembaraço é o processo pelo qual uma nota fiscal eletrônica (NF-e) é liberada e autorizada para circulação de mercadorias no Estado do Amazonas. Isso inclui a análise e validação da NF-e, bem como a verificação de impostos devidos e outros requisitos fiscais. O desembaraço é uma etapa fundamental para garantir que as mercadorias possam ser entregues e comercializadas legalmente no Amazonas, cumprindo as obrigações fiscais.   Antes a atualização da data do Desembaraço era realizada de forma automática quando o Systax DF-e módulo DF-e consultava no site da SEFAZ, porém, devido a mudanças nas consultas não é mais possível realizá-la.   Pensando em melhorias para que não deixe de ter a informação da data em que foi realizado o Desembaraço na interface do Módulo DF-e, e possa continuar a gestão de seus documentos de forma assertiva, é possível então fazer o upload do arquivo DT-e (Domicílio Tributário Eletrônico) que possui essa informação através da tela Gerenciador de Arquivos de forma manual ou nos solicitar para que essa inclusão do arquivo DT-e seja feita de forma automática, sendo que na segunda opção o robô busca o arquivo DT-e na SEFAZ e realiza a inclusão no Módulo DF-e.   Dessa forma o sistema atualiza a informação da data do Desembraço nas interfaces do Systax DF-e – Módulo DF-e.   Para realizar o upload do arquivo DT-e de forma manual, basta seguir os passos abaixo:   1 - No menu lateral esquerdo > Gerenciador de Arquivos > Upload Desembaraço 2 - Em seguida irá abrir a tela para a realização do upload do arquivo DT-e:   Na interface do Upload Desembaraço, basta clicar em “Escolher Arquivo”, escolher o DT-e que deseja realizar o upload e clicar em “Enviar”;   Após o envio é possível acompanhar o processamento do arquivo através da coluna Status.   Nesta tela também há a possibilidade de realizar filtros por data de envio do DT-e e Status.     3- Finalizado o processamento do arquivo, já poderá realizar a consulta da data na interface dos documentos: A informação sobre a data do Desembaraço constará nas colunas Desembaraço Fiscal AM e Data Desembaraço. Ao clicar no Check verde na coluna Desembaraço Fiscal AM, é possível identificar que essa informação foi atualizada através da inclusão de um DT-e.   Caso queira que a inclusão do DT-e seja realizada de forma automática é necessário que informem a equipe de atendimento a Inscrição Estadual do CNPJ que irá ser consultado, pois, trata-se de um requisito da SEFAZ para o Download do DT-e.     Dashboard O Dashboard é uma funcionalidade construída em formato BI (Business Intelligence) com o objetivo de entregar informações necessárias e estratégicas ao cliente de forma prática e de fácil utilização. Conhecendo o Dashboard DFe Através da funcionalidade Dashboard é possível ordenar dados, utilizando filtros pré-estabelecidos, criar layouts diversos e realizar combinações de informações para melhor visualização e extração de dados para um Excel. Essa funcionalidade está disponível no menu lateral esquerdo em Dashboards > DFE.     Nessa tela é possível verificar as seguintes opções:   Dashboard: ao clicar nessa opção o cliente poderá realizar filtros, que estão disponíveis na lateral direita da tela, e ter uma visão geral das informações disponíveis, bem como extrair relatórios para um Excel:   Para extrair para um Excel de qualquer informação apresentada, basta passar o cursor no bloco desejado e clicar no ícone de 3 pontos, selecionando a opção “Exportar Dados”:                            2. Estatística de Recebimento: Nesta opção é possível filtrar e extrair para um Excel (seguir os mesmos passos explicados anteriormente) as informações dos documentos incluídos no Systax DF-e – Módulo DF-e combinando períodos, métodos e modelo:     3.   Análise por UF: Visualização e análise de porcentagem de valores contábeis dos documentos fiscais por Estado de origem e destino, de forma quantitativa em relação ao volume de NF-e’s:                                      4.   IA – Q & A: faça perguntas estratégicas para a IA, basta digitar a pergunta no campo indicado conforme imagem abaixo:   Todas as informações apresentadas nas telas do Dashboard são dinâmicas e atualizam conforme o cliente for selecionando o que deseja. Segue abaixo alguns dos diversos tipos de dados que temos disponíveis para utilização:   •   Relatórios de vendas e compras por região do país; •   Visualização de % de valores contábeis dos documentos fiscais por Estado de origem e destino, e de forma quantitativa em relação ao volume de NF-e’s; •   Valores totais contidos em documentos recebidos e emitidos pela empresa; •   Percentuais de documentos fiscais cancelados (recebidos e emitidos); •   Estatísticas diversas de NF-e’s e CT-e’s inseridos na ferramenta; •   Entre outros tipos de dados.   Caso de algum outro dado que ainda não esteja no Dashboard, é possível realizar a customização mediante solicitação e avaliação para que seja orçado o desenvolvimento.   O Dashboard traz as informações de forma prática e inteligente para que o cliente possa tomar decisões, atender às fiscalizações e auditorias, controle logístico e de custos, entre outras demandas e necessidades.         Administração Em Administração, encontram-se funções de responsabilidade exclusiva do usuário Administrador, destinadas ao gerenciamento de alertas, relatórios, configurações de funcionalidades e registros de logs do sistema. Alertas e Eventos No sistema Systax DF-e, na área de Administração, está disponível a funcionalidade ‘Alertas e Eventos’. Nela, é possível ativar ou desativar alertas para os endereços de e-mail que desejar, apenas usuários com o perfil ‘Administrador da Empresa Usuária’ têm permissão para configurar. São 8 alertas configuráveis: ●    Para Ativar o Alerta basta ir em “Administração” > “Alertas e Eventos”, e mudar do modo “OFF” para o modo “ON” em seguida clicar no sinal   e incluir os e-mails que receberão os alertas. É possível incluir uma lista de e-mails de uma vez, separando-os por vírgula.       Os Alertas disponíveis são:   1 – Alerta integração (ERP) (Prazo:1 hora): Um alerta é enviado quando houver a parada de entrada no ERP (Configurável a partir do mínimo de 1 hora).   2 - Alertas Processamento Invoice (prazo:1 hora): será emitido quando houver as seguintes situações:   Invoice parada na fila DOCs Entrada via WS DOCs parada Entrada via e-mail DOCs parada Parada na leitura de lotes de NF-e, CT-e Lotes NF-e, CT-e parados na fila, sem processamento   3 - Aviso de novo evento (Cancelamento) (prazo:0 dias): é enviado um alerta caso algum documento receba o evento de cancelamento. Ex: Uma NF-e foi cancelada e recebemos o XML do evento de Cancelamento Homologado.   4 - Aviso de novo evento (Carta de Correção) (prazo:0 dias): é enviado um alerta, caso algum documento receba o evento de carta de correção. Ex: Uma NF-e obteve uma carta de correção e recebemos o XML do evento.   5 - Certificado a expirar (prazo:30 dias), (prazo:21 dias), (prazo:14 dias), (prazo:7 dias) e (prazo:0 dias): é enviado um alerta sobre o Certificado Digital A1 a expirar nos alertas de 30 dias, 21 dias, 14 dias e 7 dias, a partir da expiração (0 dias) o alerta é enviado diariamente até que seja feita a atualização.   6 - Cte prazo desacordo (prazo:1 dia): é enviado um alerta quando faltar um dia do prazo para envio do Desacordo de CT-e (45 dias).   7 - Falha na caixa de entrada (prazo:0 dias): é enviado um alerta quando por qualquer motivo o sistema não consiga mais comunicação com a caixa de e-mail configurada para capturas.   8 - Volume 100% gasto (prazo:0 dias) – é enviado um alerta quando a quantidade de documentos incluídos no DF-e atingir 100% do volume contratado.   9 - Volume 90% gasto (prazo:0 dias) - é enviado um alerta quando a quantidade de documentos incluídos no DF-e atingir 90% do volume contratado.   10 - Alerta de bloqueio por duplicidade de consulta (prazo:1 hora): um alerta será   gerado caso ocorra bloqueio na consulta de documentos, devido à consulta simultânea ao WS da SEFAZ realizada por diferentes sistemas.   GNRE Alguns Estados exigem que, para a emissão da GNRE, o produto esteja previamente cadastrado com o respectivo código da GNRE. Esse cadastro bem como a lista de Estados que exigem ou não o cadastro do código encontra-se em: Menu lateral esquerdo> Administração > GNRE Tabela de códigos GNRE ( Clique aqui )   Controle de Usuários A segurança e o gerenciamento das operações realizadas pelos usuários no sistema são prioridades essenciais. Para isso, disponibilizamos o recurso Controle de Usuários, que permite restringir o acesso a determinados CNPJs e habilitar a autenticação em dois fatores (MFA), proporcionando maior proteção e controle. Disponível no menu lateral esquerdo em Administração > Controle de Usuários O usuário de perfil Administrador poderá realizar o controle de acesso por CNPJ para cada usuário com os demais perfis, restringindo a visualização aos dados dos estabelecimentos da empresa. Além disso essa nessa interface também é possível realizar a ativação do acesso MFA (acesso restrito para Consultores e usuários Administradores).     Restringir acesso   Restringir o acesso de um usuário a um CNPJ impede que ele visualize documentos relacionados a esse CNPJ.   Como configurar:   Selecione a base da empresa;     Selecione o usuário;   Ao selecionar o usuário os CNPJs aos quais ele tem acesso serão listados;   Ao listar os CNPJs, estará disponível o botão ON e OFF, ao deixar como OFF o usuário já não terá mais acesso aos respectivos documentos.   Configurar autenticação em dois fatores (MFA)   A autenticação de acesso ao Systax DF-e por meio de MFA (Autenticação Multifator), com envio de código via SMS, está disponível para configuração na área de Administração. O gerenciamento do controle de acesso MFA é permitido exclusivamente a usuários com Perfil Administrador.   Abaixo estão os passos necessários para realizar a ativação:   Caso ainda não tenha um username e senha de acesso ao sistema, deve-se seguir o procedimento padrão de solicitação a equipe de Consultoria através de abertura de chamado no GLPI. Caso já tenha acesso, passar para a etapa seguinte;   Acessar o sistema com o username e senha que recebeu da equipe de Consultoria;   Efetuado o Login, no menu lateral esquerdo ir até a opção Administração >> Cotrole de Usuários, para abrir a tela Controle de Usários;     4 - Em Controle de Usuários, selecione a Empresa, e selecione o usuário que deseja realizar as alterações; 5 - Feito os passos anteriores, para habilitar a MFA vá até a opção “Configurar MFA” e selecione a opção “Habilitar autenticação de dois fatores (SMS)”, preencha com o número de celular do usuário e verifique se apareceu a mensagem “Dados alterados com Sucesso”;     Após concluir a configuração, quando o usuário acessar o Systax DF-e, será solicitado que preencha o código de validação enviado por SMS para o celular cadastrado para o respectivo usuário.       Cad. SUFRAMA A  internação SUFRAMA é o processo de controle e registro fiscal que formaliza a entrada de mercadorias em áreas incentivadas (como a Zona Franca de Manaus), garantindo que produtos nacionais ou nacionalizados recebam os benefícios fiscais previstos, mediante o registro eletrônico de um Protocolo de Ingresso (PINe) e a confirmação física da entrega e vistoria, tudo controlado pelo SIMNAC, envolvendo a SUFRAMA e a SEFAZ.    Caso tenha interesse em ativar a validação das informações da internação SUFRAMA é necessário solicitar a equipe de Consultoria, para que internamente façamos as devidas configurações.   No entanto, após a adequação do sistema, para que as validações ocorram é necessário configurar o usuário e senha utilizados para o acesos ao SIMNAC.   A tela para configuração, está disponível em Administração > Cad. SUFRAMA   Ao acessar a tela, clique em “Incluir”;         2. Preencha as informações necessárias, mude o status para “Ativo”, e clique em gravar;   Após gravada as informações, elas ficarão disponíveis, e caso houver mudança de senha, a atualização poderá ser realizada clicando em “Alterar”.     Status disponíveis   Após feita as configurações necessárias, as informações da internação SUFRAMA, ficará disponível na coluna “Internação SUFRAMA”.   A coluna será preenchida com os seguintes status:   · OK – representado pelo Check verde, ao clicar no ícone, abrirá a janela com as informações da internação SUFRAMA;   · Com problemas – representado pelo X vermelho, clique no ícone para exibir detalhes;     · Liberação Manual – representado pelo Check roxo, clique no ícone para visualizar os detalhes;     Logs Sistema Disponível no menu lateral esquerdo em Administração > Logs Sistema   Em Logs Sistema o usuário Administrador consegue visualizar as ações realizadas por um usuário para documentos específicos, telas, chaves ou ID Documento, por período, bem como quem as realizou.   Há também a possibilidade de extrair as informações filtradas para um relatório em Excel ou CSV.   É possível filtrar por período, página, funcionalidades, usuário ou chave / ID. Caso preencha só a informação do período, trará todas as ações realizadas respectivo ao período. É possível também realizar combinações de filtros conforme desejar.     Na coluna log, ao clicar no ícone apresentado, abrirá uma janela com mais detalhes da ação executada:     Configuração Exportar Temos disponível no sistema o envio automático do relatório Exportar DF-e e Exportar DOCs, que extrai as informações do grid para um Excel. Com a automação do envio do relatório, não há a necessidade do usuário todo o mês, semana ou até mesmo diariamente ter que realizar a solicitação e ficar aguardando o processamento e finalização para recebimento, ele já irá receber o Excel no e-mail cadastrado, podendo cadastrar até mais de um usuário.   Para acessar e configurar o recebimento automático do Exportar DF-e / Exportar DOCs basta seguir os passos abaixo:     No menu lateral esquerdo > Administração > Configuração Exportar     1. Para configurar um e-mail ou mais para recebimento basta selecionar a empresa que deseja receber o relatório (nos casos em que o cliente possuí mais de uma base); 2. Na coluna “Ativo” é possível ativar ou desativar o envio do Exportar. Ao clicar no ícone “OFF” ele irá mudar para “ON”, bem como ao fazer o contrário irá ficar como “OFF”:     3. Após a ativação é necessário cadastrar os e-mails que irão receber o relatório, basta clicar no ícone   na coluna “Qt e-mails”:     É possível configurar o recebimento do Exportar DF-e ou Exportar DOCs com as seguintes opções:   · Diário – no relatório constará sempre os documentos incluídos no dia anterior, e o cliente receberá sempre após as 22:00.   · Semanal – de Domingo a Sábado, ou seja, o relatório constará as informações da semana anterior sempre considerando os documentos incluído de Domingo a Sábado, todo domingo após as 22:00 o cliente receberá o relatório da semana que passou.   · Mensal – mês anterior, todo dia 1º do mês o cliente irá receber o relatório relativo aos documentos incluídos no mês anterior.     Manuais No Systax DF-e, está disponível um link direto para a nossa biblioteca virtual, que reúne os manuais relacionados aos módulos DF-e e DOCs do sistema. Acessando os Manuais Para acessar, basta clicar em “Manuais”, o que direcionará automaticamente à biblioteca virtual.   Calculadora RTC Disponibilizamos no Systax DF-e a Calculadora da Reforma Tributária que é uma ferramenta, disponibilizada em versões oficiais (pela Receita Federal), que permite simular o impacto dos novos impostos criados pela reforma sobre o consumo de bens e serviços.  Conceito e usabilidade Disponibilizamos no Systax DF-e a Calculadora da Reforma Tributária é uma ferramenta, disponibilizada em versões oficiais (pela Receita Federal ), que permite simular o impacto dos novos impostos criados pela reforma sobre o consumo de bens e serviços.      Conceito e usabilidade   O objetivo principal da calculadora é ajudar empresas e contadores a entenderem e se prepararem para as mudanças no sistema tributário brasileiro, que incluem a unificação de diversos impostos. A ferramenta permite:   Calcular os novos tributos: Simula os valores devidos para a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) — que substituirá PIS, Cofins e IPI federais — e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) — que unificará ICMS e ISS estaduais e municipais;   Simular cenários: Permite projetar diferentes situações, como a troca de fornecedores ou alterações no mix de produtos, para entender como essas decisões impactam a carga tributária da empresa;   Planejamento fiscal: Auxilia no planejamento e na gestão fiscal, mostrando a evolução do recolhimento dos novos impostos ao longo do período de transição, que ocorre a partir de 2026 até 2032;   Padronização do cálculo: Visa estabelecer um padrão nacional de cálculo, minimizando divergências entre os contribuintes e o Fisco.   A Calculadora RT está disponível no menu lateral esquerdo, e está dividida conforme a calculadora oficial:     · Regime Geral · Regime Simplificado · Bases de Cálculo