Portal do Cliente

• Introdução
• Dashboard
• Acesso
• Informações para acesso
• Realeses
• Manuais
• Chamados
• Área Administrativa
• Gerenciar Manuais
• Gerenciar Releases
• Identidade Visual
• Módulos do Menu
• Cockpit
• Acessos
• Regras
• Motor/On-demand
• Produtos/Cenários
• Troca de Cliente

Introdução

O Portal do Cliente foi desenvolvido para centralizar informações, documentações, comunicados e serviços relacionados aos produtos Systax em um único ambiente.

Por meio do portal, os usuários podem:

• Consultar releases dos produtos.
• Acessar manuais e documentações.
• Acompanhar indicadores operacionais.
• Visualizar status de chamados.
  
• Gerenciar conteúdos administrativos (usuários com perfil administrativo).

Dashboard

O Dashboard apresenta uma visão consolidada do ambiente do cliente.

Entre as informações disponíveis estão:

Indicadores Gerais

• Novos chamados
• Notificações
• Releases publicados

Indicadores de Chamados

• Em atendimento
• Pendentes
• Solucionados
• Urgentes

Indicadores Operacionais

O painel permite acompanhar rapidamente o volume de chamados, notificações e releases.

 

Acesso

Informações para acesso

O acesso é realizado através do endereço:

https://clientes.systax.com.br/login

Após a autenticação, o usuário será direcionado para a tela inicial (Dashboard), onde poderá visualizar informações resumidas sobre os serviços contratados e atalhos para as principais funcionalidades.

Os dados de login e senha são os mesmos utilizados no site Systax.

Realeses

A tela Releases disponibiliza o histórico de versões dos produtos, permitindo acompanhar as evoluções implementadas, consultar detalhes de cada atualização e realizar o download dos pacotes disponibilizados.

Por meio dessa funcionalidade, os usuários podem visualizar de forma organizada todas as versões publicadas, facilitando o acompanhamento de melhorias, correções e novas funcionalidades disponibilizadas pela equipe de desenvolvimento.

1. Pesquisa de releases

Utilize o campo de busca para localizar releases específicas por:

• Nome do produto;
• Versão;
• Resumo da atualização.

2. Filtro por produto

É possível filtrar os resultados por produto para visualizar apenas as releases relacionadas ao produto desejado.

3. Consulta das informações da release

Cada release apresenta informações importantes, como:

• Nome do produto;
• Número da versão;
• Data de publicação;
• Resumo das principais alterações realizadas;
• Pacote disponível para download, quando aplicável.

4. Download de arquivos

Quando houver um pacote associado à versão, o botão Download ficará disponível para que o usuário possa realizar o download do arquivo correspondente.

5. Exportação das informações

A listagem de releases também pode ser exportada nos formatos:

• Excel (.xlsx)
• PDF (.pdf)

6. Indicadores da tela

No topo da página são apresentados indicadores para facilitar a consulta das informações:

• Total: quantidade total de releases encontradas;
• Produtos: quantidade de produtos com releases cadastradas;
• Página: número da página atual e total de páginas disponíveis.

Manuais

A tela Manuais centraliza toda a documentação disponibilizada para os produtos e soluções Systax, permitindo que os usuários consultem guias, manuais, fluxos, materiais técnicos e documentos de apoio de forma rápida e organizada.

Os documentos são apresentados em formato de catálogo, facilitando a localização das informações por meio de pesquisa e filtros por produto.

1. Como acessar

Acesse o menu:

Manuais

2. Como localizar uma documentação

1. Utilize o campo Buscar manuais para pesquisar documentos pelo nome.
2. Caso prefira, utilize os filtros disponíveis para exibir apenas os documentos relacionados a uma determinada solução.
3. Localize o manual desejado na lista apresentada.
4. Clique em Acessar Documentação para abrir o conteúdo.

3. Filtros disponíveis

Os documentos podem ser filtrados por categoria, permitindo uma navegação mais rápida entre os conteúdos disponíveis, como:

• Cockpit;
• CaaS;
• Integração;
• Systax DF-e e DOCs;
• TaaS;
• Tax Engine;
• Demais produtos disponibilizados.

4. Informações exibidas

Cada card de documentação apresenta:

• Categoria do produto;
• Nome do documento;
• Acesso direto ao conteúdo por meio do botão Acessar Documentação.

5. Exportação das informações

A listagem de manuais pode ser exportada nos formatos:

• Excel (.xlsx)
• PDF (.pdf)

Chamados

A tela Chamados permite consultar os atendimentos registrados para a empresa, exibindo os chamados integrados ao GLPI e possibilitando o acompanhamento de solicitações de suporte, dúvidas, incidentes e demandas relacionadas aos produtos contratados.

Além da visualização detalhada dos chamados, a tela disponibiliza indicadores que facilitam o monitoramento do volume e do status dos atendimentos.

1. Como acessar

Acesse o menu:

Chamados

2. Consultando chamados

1. Utilize o campo Buscar chamados para localizar um atendimento específico.
2. Se desejar, selecione um status no filtro para refinar a visualização.
3. Consulte a listagem retornada para visualizar os detalhes dos chamados encontrados.

3. Filtros disponíveis

Os chamados podem ser filtrados pelos seguintes status:

• Todos os status;
• Novos;
• Em atendimento;
• Pendentes;
• Solucionados.

4. Indicadores da tela

No topo da página são apresentados indicadores que permitem acompanhar rapidamente a situação dos chamados:

• Total: quantidade total de chamados registrados;
• Novos: chamados recém-abertos;
• Em atendimento: chamados que estão sendo tratados pela equipe responsável;
• Pendentes: chamados aguardando ação ou retorno do cliente;
• Solucionados: chamados solucionados e encerrados com solução aplicada.

5. Informações apresentadas

Para cada chamado são exibidas informações como:

• Número do chamado;
• Status atual;
• Prioridade;
• Título da solicitação;
• Categoria do atendimento;
• Data e horário de abertura.

6. Exportação dos dados

A listagem de chamados pode ser exportada nos formatos:

• Excel (.xlsx);
• PDF (.pdf).

Área Administrativa

Gerenciar Manuais

A tela Gerenciar Manuais permite cadastrar, consultar, editar e excluir documentações disponibilizadas no Portal do Cliente. Por meio desta funcionalidade, os administradores podem manter atualizados os conteúdos de apoio, manuais operacionais, fluxos e materiais técnicos dos produtos.

1. Como acessar

Acesse o menu:

Admin > Gerenciar Manuais

2. Consultando documentações

Utilize o campo Buscar manuais para localizar documentos específicos pelo título.

A listagem apresenta todos os manuais cadastrados e suas respectivas informações para consulta e administração.

3. Informações exibidas

Para cada documentação cadastrada são exibidos os seguintes dados:

• Título: nome da documentação disponibilizada ao usuário.
• Categoria: produto ou solução à qual o documento está vinculado.
• Link / Arquivo: endereço da documentação ou arquivo associado.
• Clientes: clientes que possuem acesso ao conteúdo.
• Ações: opções disponíveis para gerenciamento do registro.

4. Cadastro de novos manuais

Para cadastrar uma nova documentação:

1. Clique no botão Novo manual.
2. Informe as informações solicitadas.
3. Defina a categoria do conteúdo.
4. Configure o link ou arquivo da documentação.
5. Selecione os clientes que terão acesso ao material.
6. Salve o cadastro.

Após a publicação, a documentação ficará disponível para consulta na área Manuais do Portal do Cliente.

5. Ações disponíveis

5.1 Editar

Permite alterar informações de uma documentação já cadastrada, como título, categoria, público-alvo, link ou arquivo associado.

5.2 Excluir

Remove a documentação do portal, deixando o conteúdo indisponível para os usuários.

Atenção: A exclusão de uma documentação é definitiva e pode impactar usuários que utilizem o material como referência.

6. Exportação da listagem

Os registros podem ser exportados nos formatos:

• Excel (.xlsx);
• PDF (.pdf).

Gerenciar Releases

A tela Gerenciar Releases permite administrar as versões publicadas dos produtos disponibilizados no Portal do Cliente. Por meio dessa funcionalidade, os administradores podem cadastrar novas releases, atualizar informações de versões existentes e disponibilizar pacotes para download aos usuários.

1. Como acessar

Acesse o menu:

Admin > Gerenciar Releases

2. Consultando releases

Utilize o campo Buscar por produto, versão ou resumo para localizar rapidamente uma release específica.

A listagem apresenta todas as versões cadastradas e suas principais informações.

3. Informações exibidas

Para cada release cadastrada são apresentados os seguintes dados:

• Produto: solução à qual a release pertence.
• Versão: número da versão disponibilizada.
• Título: nome da release publicada.
• Publicado: data de publicação da versão.
• ZIP: indica se existe pacote disponível para download.
• Ações: opções de gerenciamento da release.

4. Cadastro de uma nova release

Para publicar uma nova versão:

1. Clique em Nova release.
2. Informe o produto relacionado à atualização.
3. Defina o número da versão.
4. Preencha o título e o resumo das alterações realizadas.
5. Caso necessário, anexe o arquivo compactado da release (ZIP).
6. Salve as informações para disponibilizar a versão aos usuários do portal.

Após a publicação, a release ficará visível na área Releases do Portal do Cliente.

5. Ações disponíveis

5.1 Editar

Permite atualizar as informações de uma release já cadastrada, incluindo versão, descrição, arquivos anexados e demais dados relacionados.

5.2 Excluir

Remove a release da listagem e impede sua visualização pelos usuários.

Atenção: A exclusão de uma release pode impactar o histórico de versões disponibilizado aos clientes.

6. Exportação da listagem

Os registros podem ser exportados nos formatos:

• Excel (.xlsx);
• PDF (.pdf).

Identidade Visual

A tela Identidade Visual permite personalizar a aparência do Portal do Cliente de acordo com a identidade da empresa. Todas as alterações realizadas podem ser visualizadas em tempo real por meio do painel de pré-visualização localizado à direita da tela, facilitando a configuração antes da publicação.

A configuração está organizada em etapas, permitindo a personalização dos principais elementos visuais do portal:

• Empresa: definição das informações institucionais, como nome da empresa, nome fantasia, slogan, site, e-mail e telefone.
• Logos: configuração das imagens institucionais que serão exibidas no portal.
• Cores: personalização das cores utilizadas nos componentes e elementos visuais.
• Fontes: definição das fontes que serão aplicadas aos textos do portal.
• Login: configuração da identidade visual da tela de acesso ao portal.
• Dashboard: personalização dos elementos visuais exibidos na página inicial.

Como configurar

1. Acesse Configurações > Identidade Visual.
2. Selecione um Tema predefinido ou marque a opção Usar identidade personalizada desta empresa para realizar configurações exclusivas.
3. Preencha as informações da empresa nos campos disponíveis.
4. Navegue pelas abas para configurar logos, cores, fontes, tela de login e dashboard.
5. Acompanhe as alterações no painel de pré-visualização em tempo real.
6. Clique em Salvar identidade para aplicar as configurações.

Ações disponíveis

• Salvar identidade: grava as personalizações realizadas e disponibiliza a nova identidade visual no portal.
• Restaurar tema padrão: remove as personalizações e retorna às configurações visuais originais do sistema.

Módulos do Menu

A tela Módulos do Menu permite definir quais páginas, seções e componentes ficarão visíveis para os usuários no Portal do Cliente. Por meio desta funcionalidade, é possível personalizar a experiência de navegação, exibindo apenas os recursos desejados para cada empresa ou grupo de clientes.

As configurações podem ser aplicadas de forma padronizada para todos os clientes ou personalizadas para clientes específicos.

1. Como acessar

Acesse o menu:

Admin > Módulos do Menu

Como configurar a visibilidade

1. Selecione no campo Aplicar para a empresa ou grupo de clientes que receberá a configuração.
2. Marque os itens que devem permanecer visíveis no portal.
3. Desmarque os itens que deverão ser ocultados.
4. Clique em Salvar visibilidade para aplicar as alterações.

2. Estrutura de configuração

Os itens são organizados por módulos e componentes, permitindo controlar tanto páginas completas quanto elementos específicos exibidos dentro delas.

Menu Principal

Permite definir a visibilidade das principais áreas do portal, tais como:

• Dashboard;
• Serviços / Health Check;
• Releases;
• Manuais;
• Chamados;
• Demais páginas disponibilizadas no portal.

Componentes do Dashboard

Além da página Dashboard, também é possível controlar individualmente os componentes exibidos nela, como:

• Banner principal;
• Atalhos rápidos;
• Indicadores;
• Serviços online;
• Gráfico de chamados;
• Saúde dos serviços;
• Últimas atividades;
• Resumo de chamados;
• Status dos serviços.

Admin

• Mapeamento GLPI
• Gerenciar Manuais
• Gerenciar Releases
• Criar notificações

 Cockpit

• Acessos
• Cockpit - Regras
• Cockpit Regras - quadro Produtos/Regras
• Cockpit - Motor / On-Demand
• Cockpit - Produtos/Cenários

3. Ações disponíveis

3.1 Salvar visibilidade

Grava as configurações selecionadas e aplica as alterações aos clientes definidos.

3.2 Restaurar padrão TXKB

Restaura as configurações padrão de visibilidade definidas para o portal.

Cockpit

Acessos

A tela Cockpit - Acessos tem como objetivo disponibilizar o histórico de utilização do Cockpit, permitindo o acompanhamento dos acessos realizados pelos usuários e clientes. Por meio dessa consulta, é possível identificar quem acessou o sistema, a quantidade de acessos realizados e a data e hora do último acesso registrado.

1. Filtros disponíveis

A tela possui filtros que facilitam a localização das informações desejadas:

• Período (De / Até): permite consultar os acessos realizados dentro de um intervalo de datas específico.
• Cliente: possibilita filtrar os registros de uma empresa específica.
• Busca Geral: permite pesquisar por cliente, usuário ou e-mail para localizar rapidamente os registros desejados.

2. Informações apresentadas

Após a aplicação dos filtros, a consulta retorna uma listagem contendo as seguintes informações:

Campo	Descrição
Cliente	Nome da empresa vinculada ao acesso.
Usuário	Nome do usuário que realizou o acesso ao Cockpit.
E-mail	E-mail associado ao usuário.
Total	Quantidade de acessos realizados pelo usuário no período informado.
Último Acesso	Data e hora da última utilização registrada.

 

3. Exportação dos dados

A tela disponibiliza opções de exportação para facilitar análises e auditorias:

• Excel: exporta os registros exibidos para uma planilha.
• PDF: gera um relatório em formato PDF contendo os dados consultados.

Regras

A tela Cockpit - Regras tem como objetivo apresentar uma visão consolidada da situação das regras fiscais disponíveis para o cliente no Cockpit. Por meio dessa consulta, o usuário pode acompanhar a quantidade total de regras existentes, bem como a distribuição entre regras aprovadas, pendentes de aprovação e rejeitadas.

1. Consulta por cliente

A pesquisa é realizada por meio do campo Cliente, onde o usuário pode selecionar a empresa desejada para visualizar as informações correspondentes.

Após a seleção, a tela apresenta automaticamente os indicadores e o detalhamento das regras relacionadas ao cliente informado.

2. Indicadores disponíveis

A parte superior da tela exibe um resumo com os principais indicadores de regras fiscais:

Indicador	Descrição
Total	Quantidade total de regras disponíveis para o cliente, considerando todos os tributos aplicáveis.
Aprovadas	Quantidade de regras que já foram aprovadas e estão disponíveis para utilização.
Pendentes	Quantidade de regras que aguardam aprovação.
Rejeitadas	Quantidade de regras que foram rejeitadas durante o processo de validação.

Esses indicadores permitem uma visão rápida da situação das regras fiscais da empresa, auxiliando no acompanhamento dos dados disponíveis no Cockpit.

3. Resumo por tributo

Além da visão consolidada, a tela apresenta um detalhamento por tributo, demonstrando a situação das regras para cada categoria tributária.

Para cada tributo são exibidas as seguintes informações:

Campo	Descrição
Tributo	Nome do tributo consultado.
Aprovadas	Quantidade de regras aprovadas para o tributo.
Pendentes	Quantidade de regras pendentes de aprovação para o tributo.
Rejeitadas	Quantidade de regras rejeitadas para o tributo.

O detalhamento permite identificar rapidamente quais tributos possuem regras pendentes ou rejeitadas, facilitando o acompanhamento e a gestão das regras fiscais.

 

Motor/On-demand

A tela Cockpit - Motor / On-Demand tem como objetivo apresentar uma visão consolidada da utilização do Motor de Regras e das consultas On-Demand realizadas pelos clientes em determinado período. Por meio dessa funcionalidade, é possível acompanhar indicadores de processamento, volume de consultas e resultados retornados, apoiando o monitoramento operacional e a análise de utilização da solução.

1. Como realizar a consulta

Para visualizar as informações, o usuário poderá utilizar os seguintes filtros:

• Período (De / Até): define o intervalo de datas que será considerado na consulta.
• Cliente: permite visualizar os dados de uma empresa específica.
• Busca: possibilita localizar rapidamente registros utilizando informações relacionadas ao cliente ou usuário.
• Filtrar: atualiza a consulta considerando os critérios informados.

2. Indicadores disponíveis

Na parte superior da tela são apresentados indicadores consolidados do período consultado:

Indicador	Descrição
Chamadas	Quantidade total de chamadas realizadas ao Motor de Regras durante o período selecionado.
On-Demand	Quantidade de consultas executadas por meio da funcionalidade On-Demand.
Total Regras Encontradas	Quantidade total de regras localizadas durante os processamentos realizados.
Total Regras Não Encontradas	Quantidade de regras que não foram identificadas durante as consultas executadas.
Itens	Quantidade total de itens processados no período.

Os indicadores permitem uma visualização rápida do volume de utilização e dos resultados gerados pelo Motor de Regras.

3. Consolidado do Período

A seção Consolidado do Período apresenta os dados agrupados por cliente e usuário, permitindo uma análise detalhada da utilização da ferramenta.

Para cada registro são apresentadas as seguintes informações:

Campo	Descrição
Cliente	Nome da empresa responsável pelas consultas realizadas.
Usuário	Usuário que executou as consultas ou integrações.
Chamadas	Quantidade de chamadas realizadas ao Motor de Regras.
On-Demand	Quantidade de consultas On-Demand executadas pelo usuário.
Total Regras Encontradas	Número de regras localizadas durante as pesquisas realizadas.
Total Regras Não Encontradas	Número de regras não identificadas nos processamentos.
Itens	Quantidade total de itens processados pelo usuário.

4. Detalhamento das informações

A tela permite expandir os registros por meio do ícone "+", exibindo o detalhamento diário das movimentações realizadas dentro do período consultado.

Essa funcionalidade possibilita uma análise mais aprofundada dos acessos e processamentos, facilitando investigações, auditorias e validações operacionais.

5. Exportação dos dados

Os resultados da consulta podem ser exportados através das opções disponíveis no canto superior direito da tela:

• Excel: exporta os registros para planilha eletrônica.
• PDF: gera um relatório em formato PDF contendo os dados consolidados do período.

Produtos/Cenários

A tela Cockpit - Produtos/Cenários permite consultar e gerar relatórios consolidados sobre produtos e cenários cadastrados em determinada empresa, apresentando indicadores de criação, exclusão e requisições realizadas no período selecionado.

Por meio dos filtros disponíveis, é possível obter uma visão detalhada da utilização e evolução dos produtos e cenários configurados para cada cliente, auxiliando em análises operacionais e acompanhamento das implantações.

Como acessar

Acesse o menu:

Cockpit > Produtos/Cenários

1. Como realizar a consulta

1. Informe o período desejado nos campos Período - Início e Fim.
2. Selecione a Empresa (Entidade) que deseja consultar.
3. Defina a Situação da Implantação.
4. Escolha a Base que será considerada na consulta.
5. Clique em Filtrar para gerar o relatório.

2. Informações apresentadas

O relatório exibe indicadores relacionados aos produtos e cenários da empresa selecionada, incluindo:

• Quantidade de produtos configurados;
• Cenários criados por API de cadastro;
• Cenários criados manualmente (geral);
• Cenários deletados;
• Quantidade de requisições realizadas via WebService;
• Produtos criados no Portal CFM;
• Produtos deletados no Portal CFM;
• Produtos criados no Site;
• Produtos deletados no Site;
• Periodicidade de atualização dos dados;
  

3. Exportação dos dados

Após a geração do relatório, os resultados podem ser exportados nos formatos:

• Excel (.xlsx)
• PDF (.pdf)

Observações importantes

• Os valores apresentados são calculados com base no período informado nos filtros.
• As quantidades de cenários e produtos criados consideram todos os registros do período, inclusive aqueles que posteriormente foram excluídos.
• Os itens deletados representam registros que foram criados anteriormente e removidos dentro do período analisado.
• Os totais apresentados em diferentes origens (Portal, Site e WebService) podem apresentar divergências em função dos processos de migração e sincronização dos dados.
• A listagem respeita as regras de licenciamento e disponibilidade definidas para cada cliente.

Troca de Cliente